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千禾味业(603027):6家机构给予“买入”评级——抢占身位领跑高端赛道,乘风破圈提振扩张动能

【U财经】2月11日数据显示:6家机构给予千禾味业(603027)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第47。


给予“买入”评级的机构:6家

华福证券  买入

预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元,三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢,叠加原材料价格不断改善,公司业绩有望延续快增。因此,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价19.52元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  买入

公司作为零添加酱油龙头,在全国化扩张加速和股权激励高目标驱动下,业绩高成长性值得期待。预计2023-2025年EPS分别为0.53元、0.66元、0.81元,对应动态PE分别为29倍、23倍、18倍,维持“持有”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  买入

股权激励彰显发展决心,省外市场&流通渠道拓张驱动成长。短期来看,受春节备货错期扰动,23Q4收入增速承压,近期公司已积极筹备春节档备货,我们预计24Q1收入同比增长提速。中长期来看,公司股权激励彰显管理层发展决心(22-25年收入CAGR约为20%,净利润CAGR约为31%)。相较海外成熟市场,目前国内零添加产品渗透率尚低,健康化趋势下品类加速成长,公司深耕零添加赛道,已在西南地区具备较强品牌&渠道优势,建议持续关注公司在流通渠道&外埠市场扩张进度。我们预计公司2023-2025年营收分别为32.40/38.65/46.21亿元,同比增长33.0%/19.3%/19.6%,归母净利润分别为5.36/6.48/7.96亿元,同比增长55.7%/21.0%/22.9%,当前市值对应PE分别为29/24/19X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--千禾味业(603027),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见千禾味业(603027),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 02/06
    估值:19.52
    预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元,三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢,叠加原材料价格不断改善,公司业绩有望延续快增。因此,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价19.52元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 【千禾味业】抢占身位领跑高端赛道,乘风破圈提振扩张动能
  • 华福证券 02/06
    操作:买入
    买入价: 13.70
    预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元,三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢,叠加原材料价格不断改善,公司业绩有望延续快增。因此,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价19.52元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 【千禾味业】抢占身位领跑高端赛道,乘风破圈提振扩张动能
  • 天气巨热无比 01/11 11:23
    操作:买入
    买入价: 15.46
    千禾味业和与辉同行商务合作了,买买买

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