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今世缘(603369):10家机构给予“买入”评级——步入百亿阵营行列,新阶段再攀新高峰

【U财经】2月11日数据显示:10家机构给予今世缘(603369)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第9。


给予“买入”评级的机构:10家

华金证券  买入

短期来看,公司百亿目标成功达成,四开产品再次升级换代,卡位400-500元次高端价位带,符合省内商务宴请消费趋势,淡雅卡位100-200元价位带,契合当下自饮送礼新趋势,未来有望持续放量。中长期看,公司战略规划清晰,目标剑指150亿,战术上规划具体,采取省内“高精尖”、省外“三聚焦”、强化组织力等举措,全国化布局有望有新突破。我们公司预测2023年至2025年营业收入增速分别为27.8%、22.3%和19.5%,归母净利润增速分别为28.5%、22.8%、19.9%,EPS分别为2.56元、3.14元和3.77元,对应PE分别为18x、14x、12x,首次覆盖,给予“买入-B”建议。 (详见【U财经】--研报原文

上海证券  买入

首次覆盖,给予“买入”评级。未来公司增长核心在于产品结构的优化以及省内薄弱区域的进一步下沉。随着南京、淮安地区V3的快速放量,V系有望接棒开系向上提升品牌位势,单开、淡雅等低价格带系列产品则向下延伸承接日常消费需求,省内市场尤其是苏中苏南区域仍未触及收入天花板,短期内无需过度担忧省内竞争问题,中长期看好公司周边市场开发及全国化拓展。预计公司23-25年营业收入分别为100.50/125.86/154.61亿元,同比增长27.4%/25.2%/22.8%;归母净利润31.56/39.77/49.26亿元,同比增长26.1%/26.0%/23.9%,对应PE分别为18.18/14.43/11.65倍。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  买入

23年百亿目标顺利完成,为25年150亿目标打下基础;24年看,公司或将通过核心开系产品+淡雅等单品继续增长;中长期看,省内外持续深耕运作仍有望成为公司业绩增长点。根据23年经营数据,我们略调整盈利预测,预计23-25年公司收入分别为101/123/151亿元(前值为101/126/155亿元),归母净利润分别为32/39/48亿元(前值为32/40/49亿元),对应23-25年PE18X/15X/12X。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--今世缘(603369),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见今世缘(603369),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

52.40 +6.48% +3.19
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  • 东吴证券 02/20
    操作:买入
    买入价: 49.86
    基于公司产品销售势能跟踪的持续良性反馈和省内市场份额提升逻辑研判,我们调整公司2023-2025年收入101/124/151亿元(前值101/127/157亿元),同比+28%/24%/21%,归母净利润32/38/47亿元(前值31/38/45亿元),同比+26%/22%/22%,当前对应PE为20/17/14倍,维持“买入”评级。 【今世缘】百亿新起点,乘势登高峰
  • 华金证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 45.39
    短期来看,公司百亿目标成功达成,四开产品再次升级换代,卡位400-500元次高端价位带,符合省内商务宴请消费趋势,淡雅卡位100-200元价位带,契合当下自饮送礼新趋势,未来有望持续放量。中长期看,公司战略规划清晰,目标剑指150亿,战术上规划具体,采取省内“高精尖”、省外“三聚焦”、强化组织力等举措,全国化布局有望有新突破。我们公司预测2023年至2025年营业收入增速分别为27.8%、22.3%和19.5%,归母净利润增速分别为28.5%、22.8%、19.9%,EPS分别为2.56元、3.14元和3.77元,对应PE分别为18x、14x、12x,首次覆盖,给予“买入-B”建议。 【今世缘】步入百亿阵营行列,新阶段再攀新高峰
  • 股市风云 2023/12/29 16:02
    操作:买入
    买入价: 48.71
    根据2022 年年报,公司2023 年经营目标为总营收100 亿元左右,净利润 31 亿元左右。本次公告中预计公司2023 年总营收100.5 亿元,同增27.41%,公司顺利跨越百亿,进入百亿俱乐部。根据2023 年总营收,测算出2023Q4 总营收16.85 亿元,同增22.99%。四季度公司仍实现稳增长态势,全年圆满收官

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