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锦江酒店(600754):12家机构给予“买入”评级——酒店经营修复良好,期待运营能力带动利润释放

【U财经】2月11日数据显示:12家机构给予锦江酒店(600754)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第3。


给予“买入”评级的机构:12家

中银证券  买入

公司发布2023年业绩预告,预计全年随商旅需求释放,业绩端实现同比高增,酒店经营指标RevPAR明显复苏。预计23年全年实现归母净利润9.50~10.50亿元,较22年同期增加8.37~9.37亿元,或受四季度经营淡季及海外负债利息影响,全年盈利水平略低于预期,我们维持增持评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为149.0/172.8/185.9亿元(原值为149.0/182.0/196.4亿元),同比增速分别为35.4%/15.9%/7.6%,归母净利润分别为10.0/16.2/18.7亿元(原值为13.1/17.6/22.9亿元),同比增速分别为785.0%/61.6%/15.3%,EPS分别为0.9/1.5/1.7元/股。鉴于公司规模优势显著,运营能力提升,会员体系逐步完善,境外压力边际放缓,参照可比公司估值,我们给予公司2024年25倍PE,目标价37.92元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  买入

锦江酒店经营恢复表现良好,境内酒店的盈利能力优化表现亮眼,充分体现了过去3年整合的效果;随着公司品牌矩阵进一步完善、年内直营店提质优化、加盟店高质量开发,会员/供应链平台整合工作,改革优化激励等工作推进,公司后续经营质量有望进一步优化。考虑到公司海外债务拖累年内及未来业绩,我们下调公司盈利预测,预计公司23/24/25年归母净利润分别为11/17/20亿元,对应PE分别为26/16/13x,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--锦江酒店(600754),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见锦江酒店(600754),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中银证券 02/05
    基本面:较好
    公司全年酒店经营情况随商旅出行需求复苏得到良好修复,境内外酒店RevPAR均超过19年水平。后续期待公司运营能力持续提升进而带动利润增长。结合四季度出行淡季表现及公司业绩预告,我们调整公司23-25年EPS预测为0.94/1.42/1.84元,对应市盈率为26.1/17.3/13.4倍。【锦江酒店】酒店经营修复良好,期待运营能力带动利润释放
  • 中银证券 02/05
    操作:买入
    买入价: 24.75
    公司发布2023年业绩预告,预计全年随商旅需求释放,业绩端实现同比高增,酒店经营指标RevPAR明显复苏。预计23年全年实现归母净利润9.50~10.50亿元,较22年同期增加8.37~9.37亿元,或受四季度经营淡季及海外负债利息影响,全年盈利水平略低于预期,我们维持增持评级。 【锦江酒店】酒店经营修复良好,期待运营能力带动利润释放
  • 国联证券 02/02
    基本面:较好
    23Q4公司预计实现归母净利润-0.25~0.75亿元,中值约0.25亿元,仅恢复至2019Q4的11.4%,预计仍受到境外环境利率上行带来的财务费用压力拖累,预计与人员优化亦有关系。23年末公司境内资产整合落地、锦江中国区CEO选定;2024年公司有望在理顺组织架构、下放权力的基础上进一步激活人效、店效,提升竞争力。 【锦江酒店】境外拖累业绩表现,关注改革释放活力
  • 抓牛股 11/24 16:50
    操作:买入
    买入价: 33.05
    酒店行业龙头,将充分受益于行业连锁化率提升的大趋势,未来经营质量预计持续优化提升
  • 抓牛股 11/24 16:50
    素质:较好
    酒店行业龙头,将充分受益于行业连锁化率提升的大趋势,未来经营质量预计持续优化提升

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