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国投电力(600886)研报解读--民生证券:基本符合预期,风光水储快速推进

民生证券近期发布了国投电力(600886)研究报告:“【国投电力】2023年业绩预告点评:基本符合预期,风光水储快速推进”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:17.10元

基本面:较好

<研报摘要>全年业绩基本符合预期,23年12月水量表明雅砻江来水正改善,1Q24电量无忧;装机扩张、电量反弹、煤价回落,火电有望贡献正收益;风光装机持续扩张,业绩贡献有望增大。维持对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.88/0.95/0.98元,对应1月12日收盘价PE分别为15.2/14.1/13.6倍,参考公司历史估值及同业可比公司估值水平,给予公司24年18.0倍PE估值,目标价17.10元/股,维持“谨慎推荐”评级。

<研报原文> 民生证券--【国投电力】2023年业绩预告点评:基本符合预期,风光水储快速推进



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 民生证券 01/15
    基本面:较好
    全年业绩基本符合预期,23年12月水量表明雅砻江来水正改善,1Q24电量无忧;装机扩张、电量反弹、煤价回落,火电有望贡献正收益;风光装机持续扩张,业绩贡献有望增大。维持对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.88/0.95/0.98元,对应1月12日收盘价PE分别为15.2/14.1/13.6倍,参考公司历史估值及同业可比公司估值水平,给予公司24年18.0倍PE估值,目标价17.10元/股,维持“谨慎推荐”评级。 【国投电力】2023年业绩预告点评:基本符合预期,风光水储快速推进
  • 民生证券 01/15
    操作:买入
    买入价: 13.34
    全年业绩基本符合预期,23年12月水量表明雅砻江来水正改善,1Q24电量无忧;装机扩张、电量反弹、煤价回落,火电有望贡献正收益;风光装机持续扩张,业绩贡献有望增大。维持对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.88/0.95/0.98元,对应1月12日收盘价PE分别为15.2/14.1/13.6倍,参考公司历史估值及同业可比公司估值水平,给予公司24年18.0倍PE估值,目标价17.10元/股,维持“谨慎推荐”评级。 【国投电力】2023年业绩预告点评:基本符合预期,风光水储快速推进
  • 民生证券 01/15
    估值:17.10
    全年业绩基本符合预期,23年12月水量表明雅砻江来水正改善,1Q24电量无忧;装机扩张、电量反弹、煤价回落,火电有望贡献正收益;风光装机持续扩张,业绩贡献有望增大。维持对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为0.88/0.95/0.98元,对应1月12日收盘价PE分别为15.2/14.1/13.6倍,参考公司历史估值及同业可比公司估值水平,给予公司24年18.0倍PE估值,目标价17.10元/股,维持“谨慎推荐”评级。 【国投电力】2023年业绩预告点评:基本符合预期,风光水储快速推进
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    操作:观望持有
    看好

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