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02/10 23:45
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金盘科技(688676)研报解读--华福证券:变压器储能数字化三箭齐发,扬帆出海打造全球化新平台

华福证券近期发布了金盘科技(688676)研究报告:“【金盘科技】变压器储能数字化三箭齐发,扬帆出海打造全球化新平台”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:54.28元

基本面:暂无

<研报摘要>我们预计公司2023-2025年营业收入为76.5/102.7/130.0亿元,同比+61%/34%/27%,实现归母净利润分别为5.2/7.7/11.3亿元,同比+82%/50%/46%,对应当前市值PE为32/22/15倍。考虑到公司变压器+储能+数字工厂三大板块同发力,是少数能打入美国、欧洲变压器市场的高端电力设备制造企业,具备更强的增长潜力,给予适当溢价。给予公司2024年30倍PE,对应目标价54.28元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 华福证券--【金盘科技】变压器储能数字化三箭齐发,扬帆出海打造全球化新平台



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华鑫证券 01/25
    基本面:较好
    国内变压器出海欧美面临认证、渠道等壁垒,已具备成熟海外供应能力的国内企业具备先发优势。公司是维斯塔斯、GE、西门子歌美飒等海外企业的风电干式变压器主要供应商,同时积极开拓海外新客户和新订单,目前在手海外订单充足,2023H1公司外销订单额为10.48亿元(含税),同比增长157.49%,8月公司又披露两个海外长单,再叠加墨西哥产能优势,公司有望持续受益于海外变压器缺口,成长空间打开。 【金盘科技】公司事件点评报告:变压器出口高景气,海外增长逐步兑现
  • 华鑫证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 38.40
    公司业绩符合预期,海外增长逐步兑现。预测公司2023-2025年收入分别为79.84、118.88、155.36亿元,EPS分别为1.23、2.05、2.95元,当前股价对应PE分别为31.3、18.7、13.0倍,给予“买入”投资评级。 【金盘科技】公司事件点评报告:变压器出口高景气,海外增长逐步兑现

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