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雷赛智能(002979)研报解读--东吴证券:机器人产品陆续发布,量产销售在即

东吴证券近期发布了雷赛智能(002979)研究报告:“【雷赛智能】机器人产品陆续发布,量产销售在即”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司技术水平剑指国际一流,量产销售在即,未来发展空间广阔。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别是1.16、1.39、2.04亿元,同比-47%、+20%、+46%,对应现价PE分别为49倍、41倍、28倍,首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 东吴证券--【雷赛智能】机器人产品陆续发布,量产销售在即



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 2023/12/13
    操作:买入
    买入价: 21.25
    预计2023-2025年公司总营收分别为15.5/18.7/22.1亿元,同增16%/20%/18%;归母净利润分别为1.4/2.2/2.8亿元,同增-36%/56%/29%。考虑公司步进系统&PC-Based控制卡优势显著,伺服产品加速替代有望带动业绩高增,大中小PLC推广顺利有望打开成长空间,我们给予公司23年65倍PE估值,对应目标价29.50元,给予“买入”评级。 【雷赛智能】步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道
  • 天风证券 2023/12/13
    素质:较好
    雷赛智能深耕运动控制行业二十余年,目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列,是行业内少数拥有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收,伺服营收占比逐年上升。此外,公司积极迎合战略性新兴产业发展需求,顺应行业发展趋势。【雷赛智能】步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道
  • 天风证券 2023/12/13
    估值:29.50
    预计2023-2025年公司总营收分别为15.5/18.7/22.1亿元,同增16%/20%/18%;归母净利润分别为1.4/2.2/2.8亿元,同增-36%/56%/29%。考虑公司步进系统&PC-Based控制卡优势显著,伺服产品加速替代有望带动业绩高增,大中小PLC推广顺利有望打开成长空间,我们给予公司23年65倍PE估值,对应目标价29.50元,给予“买入”评级。 【雷赛智能】步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道

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