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长江电力(600900)基本面分析:6家机构给予“好评”——4Q23业绩高增,抽蓄转型再进一步

【U财经】2月10日数据显示:6家机构给予长江电力(600900)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第263。


给予“好评”的机构:6家

民生证券  较好

三峡来水如期修复,今春有望延续上年修复力度,展望1Q24业绩有望高增。根据电量、电价调整对公司盈利预测,预计23/24/25年EPS分别为1.12/1.44/1.46元(前值1.21/1.45/1.46元),对应1月19日收盘价PE分别为21.0/16.3/16.1倍。参考公司历史估值,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价28.80元/股,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东吴证券  较好

在来水偏枯的情况下,公司原有的三峡、葛洲坝、向家坝、溪洛渡四座水电站基本保持发电量的稳定,2023年新并表的乌东德和白鹤滩电站贡献发电增量,带来业绩增长。我们维持对公司2024-2025年归母净利润的预测343.50/361.35亿元,同比增长25.4%/5.2%;2023-2025年EPS1.12/1.40/1.48元,对应当前PE21.0/16.7/15.9倍(估值日2024/1/19)。(详见【U财经】--研报原文

天风证券  较好

预估2023-2025年公司归母净利润分别为290.8/344.8/367.9亿元,对应PE分别为19.8/16.7/15.7x。结合本文讨论的息差定价方法,给予公司目标价范围29.86-30.8元,上调至“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--长江电力(600900),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见长江电力(600900),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 02/02
    操作:买入
    买入价: 24.15
    考虑2023年来水偏枯对业绩造成不利影响,我们下调盈利预测,预计2023-2025年EPS为1.12/1.40/1.49元(前值为1.24/1.35/1.42元,下调幅度为9.7%/3.6%/2.3%),对应PE为22/17/16x。通过多角度估值,预计公司合理估值为28-29元/股,较目前股价有15%-22%的溢价空间,维持“买入”评级。 【长江电力】稀缺的现金牛资产,稳定增长兼具高股息
  • 天气巨热无比 01/17 17:06
    基本面:中等
    根据2024年1月10日wind一致预期,长江电力2024年的归母净利润为344.46亿元,70%的分红比例对应分红金额241.1亿元。锚定76bp的息差值,在息差范围为70-80bp时,长江电力对应市值范围为7307-7535亿元

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