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天山铝业(002532)基本面分析:7家机构给予“好评”——电解铝龙头,一体化+海外拓展打造第二成长曲线

【U财经】2月10日数据显示:7家机构给予天山铝业(002532)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:7家

天风证券  较好

公司在电解铝及上游原材料领域深耕多年,当前已形成铝土矿—氧化铝—电解铝—高纯铝/电池铝箔上下游一体化产业链布局,并配套自备电厂和预焙阳极:1)铝土矿:国内广西百色拥有3800万吨铝土矿资源,作为当地氧化铝产线配套,当前公司正推进探转采进度;海外印尼取得三个铝土矿采矿权,其中一个矿权资源储量预计6800万吨,当前三个矿权正处于详勘过程中。2)氧化铝:公司在广西建有250万吨氧化铝生产线,可满足电解铝全部生产所需,在印尼规划建设200万吨氧化铝产线。3)预焙阳极:公司在新疆布局60万吨预焙阳极,实现百分百自供,同时得益于靠近石油焦产地及新疆较低的天然气价格,具有较强成本优势。4)电力:公司在新疆配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,新疆煤炭资源丰富,价格显著低于内地,发电成本优势显著,年发电量可满足公司电解铝生产80%-90%的电力需求。5)电解铝:120万吨产能位于国家级石河子经济技术开发区,通过三项原料一体化具备显著成本优势。(详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

公司在建成电解铝一体化项目的同时,积极向下游高纯铝和电池铝箔产业拓展,打造新增长点,并且布局海外业务,获取三个铝土矿的采矿权。我们预测公司2023-2025年营业收入将分别达到303.91、331.84、378.71亿元,增速分别为-7.9%、9.2%、14.1%;归母净利润分别达到24.21、29.87、37.33亿元,增速分别为-8.7%、23.4%、25.0%;对应PE分别为11.9、9.6、7.7倍,首次覆盖给予增持-B建议。 (详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

天山铝业是新疆铝行业民企,产业链一体化优势突出,公司拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、电力、电解铝、铝加工一体化的完整产业链,主要产能位于资源富集区域,具备区位和一体化的优势。公司产业链一体化经营,受益新疆能源价格低,成本优势明显,未来仍有多个项目投产,成长性可期。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--天山铝业(002532),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天山铝业(002532),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 01/07
    估值:7.40
    电解铝供需向好带来铝价价格中枢抬升,同时公司通过一体化向下延伸及海外拓展打造第二成长曲线,盈利具备较好弹性。我们预计23-25年公司归母净利25/34/37亿元,同比-5.2%/+36.4%/+6.7%,当前市值对应PE分别为11/8/8倍。给予24年10xPE,目标价7.40元,首次覆盖给予“买入”评级。 【天山铝业】电解铝龙头,一体化+海外拓展打造第二成长曲线
  • 天风证券 01/07
    基本面:较好
    公司在电解铝及上游原材料领域深耕多年,当前已形成铝土矿—氧化铝—电解铝—高纯铝/电池铝箔上下游一体化产业链布局,并配套自备电厂和预焙阳极:1)铝土矿:国内广西百色拥有3800万吨铝土矿资源,作为当地氧化铝产线配套,当前公司正推进探转采进度;海外印尼取得三个铝土矿采矿权,其中一个矿权资源储量预计6800万吨,当前三个矿权正处于详勘过程中。2)氧化铝:公司在广西建有250万吨氧化铝生产线,可满足电解铝全部生产所需,在印尼规划建设200万吨氧化铝产线。3)预焙阳极:公司在新疆布局60万吨预焙阳极,实现百分百自供,同时得益于靠近石油焦产地及新疆较低的天然气价格,具有较强成本优势。4)电力:公司在新疆配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,新疆煤炭资源丰富,价格显著低于内地,发电成本优势显著,年发电量可满足公司电解铝生产80%-90%的电力需求。5)电解铝:120万吨产能位于国家级石河子经济技术开发区,通过三项原料一体化具备显著成本优势。【天山铝业】电解铝龙头,一体化+海外拓展打造第二成长曲线
  • 天风证券 01/07
    操作:买入
    买入价: 5.90
    电解铝供需向好带来铝价价格中枢抬升,同时公司通过一体化向下延伸及海外拓展打造第二成长曲线,盈利具备较好弹性。我们预计23-25年公司归母净利25/34/37亿元,同比-5.2%/+36.4%/+6.7%,当前市值对应PE分别为11/8/8倍。给予24年10xPE,目标价7.40元,首次覆盖给予“买入”评级。 【天山铝业】电解铝龙头,一体化+海外拓展打造第二成长曲线
  • 天气巨热无比 01/11 11:17
    基本面:较差
    没有个性的股票,素质不行

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