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卓胜微(300782)基本面分析:8家机构给予“好评”——23Q4利润环比下滑,深化滤波器模组产品市场覆盖

【U财经】2月10日数据显示:8家机构给予卓胜微(300782)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第141。


给予“好评”的机构:8家

平安证券  较好

公司是国内射频前端芯片龙头,具备从分立器件到射频模组全产品线。公司所处赛道为射频前端领域,下游应用为以智能手机为代表的移动终端领域,具有显著的半导体周期属性。结合公司23年业绩预告以及对行业发展趋势的判断,我们调整了公司2023-2025年的归母净利润预测分别为11.07、16.11和25.84亿元(前值分别为14.90、21.43和31.23亿元),2023-2025年的EPS分别为2.07元、3.02元和4.84元,对应1月19日收盘价的PE分别为57.5、39.5、24.6倍。公司自建滤波器产线,随着集成自产滤波器的DiFEM、LDiFEM、GPS模组等产品不断放量,成本优势明显。同时公司高端产品L-PAMiD预计将于2024年上半年推向市场,将给公司带来良好的市场口碑和业绩增长,我们看好公司未来的发展,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司在分立滤波器基础上持续创新迭代,推出单芯片多频段滤波器产品,包括双接收通道、三接收通道的滤波器分立产品,并已进入量产阶段,该产品以较小的封装面积从而实现产品成本的优化。另外持续加大应用于5GNR频段的L-PAMiF产品在客户端的渗透与覆盖,同时推出MMMBPA模组并已处于向客户送样推广阶段。公司不断提升射频滤波器、射频PA及其模组能力,助推L-PAMiD研发。(详见【U财经】--研报原文

中原证券  较好

卓胜微受益于消费电子进入旺季及需求回暖,公司23Q3实现营收同比和环比高速增长,单季度营收创历史新高;全球射频前端市场空间广阔,主要被海外厂商占据,未来国产替代空间巨大,公司不断丰富射频模组产品矩阵,建立射频前端平台,夯实核心竞争力,中国智能手机市场需求或将迎来复苏,公司有望恢复成长。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--卓胜微(300782),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见卓胜微(300782),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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