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光威复材(300699)基本面分析:8家机构给予“好评”——前三季度业绩承压,项目验证及新品研发进展顺利

【U财经】2月10日数据显示:8家机构给予光威复材(300699)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第141。


给予“好评”的机构:8家

中银证券  较好

光威复材受部分业务盈利能力下降影响,23年前三季度公司业绩承压,公司毛利率、净利率下降,期间费用率上升;未来随着公司继续加大研发创新力度,新项目稳定推进,公司业绩有望恢复增长。(详见【U财经】--研报原文

安信证券  较好

公司是国内碳纤维龙头企业,军品业务壁垒深厚,T300大额订单夯实基本盘,且700G/T800H陆续打开新成长空间其次T700s、800s与M系列在星及弹等方向仍持续拓展,同时民品领域产能储备充分,静待下游多点开花。我们预计公司2023-2025年归母净利润为10.3,12.5,15.2亿元,给予23年28倍pe,对应6个月目标价35元,维持“买入-A”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中航证券  较好

光威复材的主营业务为碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构件和产品,覆盖碳纤维领域上下游全产业链,是我国碳纤维国产化的先行者和实践者,突破了西方的技术封锁,满足了国防军工的关键需求,成为航空航天等领域的主力供应商(2022年公司航空航天业务占比为51.33%)。同时,公司拓展民用市场,延伸产业链,实施共同发展战略。未来发展空间广阔。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--光威复材(300699),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见光威复材(300699),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 卖出
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  • 民生证券 02/05
    操作:买入
    买入价: 24.37
    公司是国内特种碳纤维龙头,系统化产品体系和产业化建设打破国际碳纤维产业格局。公司不断拓展业务,从上游材料配套向下游航空、航天、风电等领域拓展,形成具有强大协同效应的产业布局,在持续增强核心竞争力的同时不断培育新质生产力,引领高质量发展。我们预计公司2023~2025年归母净利润为8.69亿元、10.89亿元和13.47亿元,当前股价对应2023~2025年PE为24x/19x/15x。我们考虑到公司的龙头地位,维持“推荐”评级。 【光威复材】事件点评:4Q23利润预计增长35%;落实打造股东价值回报机制
  • 德邦证券 01/30
    操作:买入
    买入价: 22.20
    考虑到23Q4非定型产品价格持续下降,我们略微下调此前盈利预测,预计公司23-25年归母净利润为8.69、10.88和13.39亿元(此前为9.24、11.72和14.54亿元),对应EPS分别为1.04、1.31和1.61元,维持“买入”评级。 【光威复材】23Q4业绩改善,大订单稳定交付+新产品放量支撑拓展纤维逆势增长

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