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三环集团(300408)基本面分析:8家机构给予“好评”——业绩符合预期,高容MLCC持续放量

【U财经】2月10日数据显示:8家机构给予三环集团(300408)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第141。


给予“好评”的机构:8家

西南证券  较好

预计2023-2025年公司归母净利润为15.3/21.0/27.8亿元。考虑到MLCC行业成长性可观、国产替代尚有广阔空间可拓展,公司作为平台型电子陶瓷企业在产业链布局、成本和价格方面竞争优势明显,高容产品放量进展顺利、占比有望持续提升,给予公司2024年30倍PE,对应目标价格32.9元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华金证券  较好

我们预计2023-2025年,公司营收分别为56.22/71.28/89.30亿元,同比分别为9.2%/26.8%/25.3%,归母净利润分别为15.55/20.48/25.85亿元,同比分别为3.3%/31.7%/26.2%;PE分别为35.7/27.1/21.5。三环集团持续加大对MLCC技术研发创新和产能扩充的投入,紧抓MLCC国产化、高端化带来的新机遇,预计于2025年实现高容系列年产量数千亿只的扩产目标;在新能源领域,公司成功掌握SOFC/SOEC全技术链条研发及量产能力,在双碳目标指引下,成长动力足。首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  较好

三环集团深耕电子陶瓷领域50余年,覆盖产品线包括电子元件材料(MLCC、陶瓷基片、电阻器等)、通信部件(陶瓷插芯、陶瓷套筒等)、半导体部件(PKG等)、燃料电池部件等,产业链垂直一体化发展,成本优势显著,盈利能力较强。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--三环集团(300408),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

华安证券  中等

三环集团23Q2实现单季度归母净利润3.09~4.97亿元,取中值4.03亿元,则同比下滑8.77%,环比增长26.02%;公司MLCC新品进展顺利,持续向高容发展,国产替代空间广阔,陶瓷背板、PKG等产品有望随行业复苏实现业绩回暖。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见三环集团(300408),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 西南证券 01/29
    基本面:较好
    预计2023-2025年公司归母净利润为15.3/21.0/27.8亿元。考虑到MLCC行业成长性可观、国产替代尚有广阔空间可拓展,公司作为平台型电子陶瓷企业在产业链布局、成本和价格方面竞争优势明显,高容产品放量进展顺利、占比有望持续提升,给予公司2024年30倍PE,对应目标价格32.9元,给予“买入”评级。 【三环集团】业绩符合预期,高容MLCC持续放量
  • 西南证券 01/29
    操作:买入
    买入价: 24.62
    预计2023-2025年公司归母净利润为15.3/21.0/27.8亿元。考虑到MLCC行业成长性可观、国产替代尚有广阔空间可拓展,公司作为平台型电子陶瓷企业在产业链布局、成本和价格方面竞争优势明显,高容产品放量进展顺利、占比有望持续提升,给予公司2024年30倍PE,对应目标价格32.9元,给予“买入”评级。 【三环集团】业绩符合预期,高容MLCC持续放量
  • 华金证券 01/24
    操作:买入
    买入价: 24.85
    我们维持对公司原有的业绩预测,预计2023年至2025年营业收入分别为56.22/71.28/89.30亿元,增速分别为9.2%/26.8%/25.3%;归母净利润为15.55/20.48/25.85亿元,增速分别为3.3%/31.7%/26.2%;对应PE分别为30.6/23.3/18.4倍。公司紧抓MLCC国产化、高端化带来的市场机遇,持续进行MLCC技术研发创新,积极扩充产能,同时新能源业务作为第二增长曲线日趋成熟。持续推荐,维持“买入”评级。 【三环集团】需求回暖推动营收稳步增长,持续深化MLCC高容布局
  • 幽灵 01/02 22:41
    操作:观望
    短期调整

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