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汇川技术(300124)基本面分析:9家机构给予“好评”——工控龙头穿越周期,电驱动终见光明

【U财经】2月10日数据显示:9家机构给予汇川技术(300124)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第101。


给予“好评”的机构:9家

东吴证券  较好

我们预计公司23-25年归母净利润分别为47.7/60.8亿/73.1亿,同比+10%/+27%/+20%(23-25年扣非分别40.8亿/53.2亿/67.3亿,同比+20%/+30%/+26%),对应现价PE分别31倍、24倍、20倍。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位,给予24年35倍估值,目标价79.5元。(详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

公司是国内工控龙头,增长韧性强,长期受益于智能制造及产业升级大趋势,发展空间广阔。考虑到公司投资收益降低,且加大战略业务投入,我们小幅下调盈利预测至2023-2025年归母净利润为47.76/59.36/73.38亿元(前值50.47/62.35/78.32亿元),对应PE为30/25/20倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

群益证券  较好

公司是国内领先的工控自动化企业,在通用自动化、新能源车、机器人等领域均有布局,并不断拓展行业解决方案,市场份额有望进一步提升。我们认为2024年我国工业有望回暖,下游需求恢复下公司有望延续增长。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--汇川技术(300124),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见汇川技术(300124),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 62.05
    考虑到整体经济复苏不达预期,公司自动化业务盈利能力阶段性承压,以及公司战略业务投入加大,预计2023-2025年归母净利润分别为47.7/63.7/82.6亿元(前值50.4/72.6/90.4亿元),同比增长11%/33%/30%,给予2024年30倍PE,目标价71.35元,维持“买入”评级。 【汇川技术】四季度订单复苏超预期,坚持长期价值“突围世界”
  • 华福证券 02/18
    估值:71.35
    考虑到整体经济复苏不达预期,公司自动化业务盈利能力阶段性承压,以及公司战略业务投入加大,预计2023-2025年归母净利润分别为47.7/63.7/82.6亿元(前值50.4/72.6/90.4亿元),同比增长11%/33%/30%,给予2024年30倍PE,目标价71.35元,维持“买入”评级。 【汇川技术】四季度订单复苏超预期,坚持长期价值“突围世界”
  • 东吴证券 02/08
    操作:买入
    买入价: 62.00
    我们维持公司23-25年归母分别为47.7亿元/60.8亿元/73.1亿元,同比+10%/+27%/+20%(23-25年扣非分别40.8亿元/53.2亿元/67.3亿元,同比+20%/+30%/+26%),对应现价PE分别为31倍、24倍、20倍。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位,给予24年35倍估值,目标价79.5元,维持“买入”评级。 【汇川技术】落实质量回报双提升方案,工控龙头穿越周期
  • 天气巨热无比 02/18 16:28
    基本面:较好
    展望24年,工控弱复苏预期下、行业预计同比+0-5%,公司依靠份额提升收入有望维持20-25%增长;新能源车业务定点车型继续放量,我们预计24年收入同比+50%。中长期来看,国际化、数字化、能源管理仍有较大空间。

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