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珀莱雅(603605)估值分析:6家机构认为“低估”——23Q3延续高增长态势,盈利能力持续提升

【U财经】2月10日数据显示:6家机构认为珀莱雅(603605)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第7。


认为“低估”的机构:6家

安信证券  估值:114.27元

买入-A投资评级,6个月目标价114.27元。公司坚定6*N战略引导,坚持多品牌、多品类、多渠道,持续深化大单品策略,并且加码自主研发。我们预计公司2023年-2025年的收入增速分别为34.3%、23.1%、22.2%,净利润的增速分别为38.7%、29.6%、24.7%,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为114.27元,相当于2023年40倍的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:114.56元

预计2023-2025年EPS分别为2.85、3.58、4.32元,对应PE分别为33、26、22倍。公司国货龙头地位稳固,产品升级叠加子品牌持续起量,看好长期发展趋势,给予24年32倍PE,对应目标价114.56元,上调至“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华福证券  估值:128.48元

公司大单品策略持续提升品牌价值,强运营能力保障多渠道高增,管理能力和组织效率先进。维持盈利预测,预计23-25年归母净利润为11.3/14.9/18.9亿元。给予23年45倍目标PE,对应目标价128.48元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--珀莱雅(603605),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见珀莱雅(603605),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 上海证券 11/07
    素质:较好
    公司坚持长期主义,立足“6*N”战略,持续深化“大单品策略”,品类品牌矩阵完善,推新速度快且方法论完备,组织管理效率高效,多维度构建品牌壁垒,彩妆、防晒、洗护新品培育进展顺利,公司“618”等大促节点表现亮眼,期待品牌拾级而上不断超越自我。预计23-25年营收81.09/101.31/121.05亿元,同比+27.0%/+24.9%/+19.5%;归母净利润11.02/14.18/17.45亿元,同比+34.9%/+28.6%/+23.1%。对应EPS分别为2.78/3.57/4.40元/股;对应PE为38/29/24倍,维持“买入”评级。 【珀莱雅】双十一大促表现亮眼,多品牌矩阵引领增长
  • 上海证券 11/07
    操作:买入
    买入价: 106.02
    公司坚持长期主义,立足“6*N”战略,持续深化“大单品策略”,品类品牌矩阵完善,推新速度快且方法论完备,组织管理效率高效,多维度构建品牌壁垒,彩妆、防晒、洗护新品培育进展顺利,公司“618”等大促节点表现亮眼,期待品牌拾级而上不断超越自我。预计23-25年营收81.09/101.31/121.05亿元,同比+27.0%/+24.9%/+19.5%;归母净利润11.02/14.18/17.45亿元,同比+34.9%/+28.6%/+23.1%。对应EPS分别为2.78/3.57/4.40元/股;对应PE为38/29/24倍,维持“买入”评级。 【珀莱雅】双十一大促表现亮眼,多品牌矩阵引领增长
  • 天风证券 11/07
    操作:买入
    买入价: 106.02
    本次双11大促首战告捷,主品牌天猫抖音排名均提升至美妆第一名,更印证公司核心优势的提升。公司在短期销售数据,中期品牌矩阵和长期竞争力多维度均表现优秀,持续看好国货替代背景下综合实力突出龙头销售表现。预计公司23/24/25年归母净利润为11.3/13.7/16.4亿元,当前股价对应23/24/25年PE为37/30/25X,维持“买入”评级。 【珀莱雅】双11大促捷报频传,主品牌多渠道排名第一,天猫同增40%&抖音同增200%
  • 天气巨热无比 01/31 16:55
    基本面:较好
    在短期销售数据,中期品牌矩阵和长期竞争力多维度均表现优秀,持续看好国货替代背景下综合实力突出龙头销售表现。预计/24/25年归母净利润为13.7/16.4亿元
  • 股市通 01/22 11:09
    操作:观望持有
    双十一的时候吹这么猛,现在跟一样

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