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分众传媒(002027)估值分析:6家机构认为“低估”——收入端环比Q2正增长,利润端逐季抬升

【U财经】2月10日数据显示:6家机构认为分众传媒(002027)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第7。


认为“低估”的机构:6家

安信证券  估值:8.75元

广告投放逐季回暖,叠加较高的经营杠杆,预计2023-2025年归母净利润为50.41亿元、60.67亿元、65.87亿元,对应EPS为0.35元、0.42元、0.46元。公司具有较高的竞争壁垒,给予2023年25倍估值,对应6个月目标价为8.75元,给予“买入-A”评级。 (详见【U财经】--研报原文

德邦证券  估值:8.58元

根据本季度公司的经营情况,我们略微调整23-25年收入预期至122/149/175亿元,同比增长29%/23%/17%;归母净利润预期至48.9/62.0/76.3亿元,同比增长75%/27%/23%。我们一方面看好随着宏观经济逐步复苏后,广告主投放意愿提升,公司主营业务的持续复苏;另一方面,在更长的视角上,我们持续的看好公司所占据的核心点位带来的竞争壁垒、点位梳理所带来的经营效率提升、逐步恢复正常的提价和点位拓展带来的成长性。维持对于公司的“买入”评级,更新2024年目标市值1239亿元,目标价8.58元。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:8.50元

我们认为,公司龙头地位稳固,海内外积极扩张优质点位,AI赋能+优化客户结构带来客户增量驱动刊挂率与刊例价齐升贡献盈利弹性。因此,我们预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为127.3/148.9/166.2亿元,同比增长35.1%/17.0%/11.6%;归母净利润分别为48.6/59.3/67.0亿元,同比增长74.1%/22.1%/13.0%。我们给予公司2023年25xPE估值,对应目标市值为1214亿元,目标价格为8.50元。首次覆盖,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--分众传媒(002027),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见分众传媒(002027),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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