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海康威视(002415):3家机构给予“买入”评级——4Q23归母净利润环比增长50%,公司经营显韧性

【U财经】2月10日数据显示:3家机构给予海康威视(002415)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第203。


给予“买入”评级的机构:3家

国信证券  买入

我们看好公司中短期PBG业务修复与大模型支撑下智能物联带来的长期增长动能,根据公司业绩预告,上修23年业绩预测,预计23-25年归母净利润141.2/168.7/194.5亿元(前值:136.2/168.5/193.7亿元),当前股价对应PE21.3/17.8/15.5x,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

德邦证券  买入

我们预计公司24/25年实现收入998/1129亿元,归母净利润172/202亿元,对应当前PE估值为17/15倍。考虑公司作为安防龙头,当前估值处于历史低位,持续推荐。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

我们预测公司2023-2025年营业收入分别为893.55/995.31/1157.11亿元,增速分别为7.44%/11.39%/16.26%;归母净利润分别为141.17/168.13/207.00亿元,同比增速分别为9.97%/19.09%/23.12%;EPS分别为1.51/1.80/2.22元/股,3年CAGR为17.26%。可比公司24年平均PE为15倍,鉴于公司全球安防领域龙头的市场地位,给予公司2024年25xPE,对应市值4203亿元,目标价45.05元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:1家

群益证券  观望

根据业绩快报,我们相应调整盈利预测。我们预计公司2023/2024/2025年分别实现净利润141.2/158.8/179.7亿元,YOY分别+10.0%/+12.5%/+13.2%,EPS分别为1.51/1.70/1.93元,当前股价对应动态PE分别为21X/19X/16X,估值合理,但后续恢复延续性仍需观察,我们暂维持“区间操作”的投资建议。(详见【U财经】--研报原文


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见海康威视(002415),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

34.29 +0.91% +0.31
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  • 国信证券 02/04
    操作:买入
    买入价: 31.08
    我们看好公司中短期PBG业务修复与大模型支撑下智能物联带来的长期增长动能,根据公司业绩预告,上修23年业绩预测,预计23-25年归母净利润141.2/168.7/194.5亿元(前值:136.2/168.5/193.7亿元),当前股价对应PE21.3/17.8/15.5x,维持“买入”评级。 【海康威视】4Q23归母净利润环比增长50%,公司经营显韧性
  • 国信证券 02/04
    基本面:较好
    我们看好公司中短期PBG业务修复与大模型支撑下智能物联带来的长期增长动能,根据公司业绩预告,上修23年业绩预测,预计23-25年归母净利润141.2/168.7/194.5亿元(前值:136.2/168.5/193.7亿元),当前股价对应PE21.3/17.8/15.5x,维持“买入”评级。 【海康威视】4Q23归母净利润环比增长50%,公司经营显韧性
  • 德邦证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 31.82
    我们预计公司24/25年实现收入998/1129亿元,归母净利润172/202亿元,对应当前PE估值为17/15倍。考虑公司作为安防龙头,当前估值处于历史低位,持续推荐。 【海康威视】终端复苏业绩超预期,AI赋能迎业绩估值双击
  • 天气巨热无比 02/08 15:21
    基本面:较好
    18年起便建立AI开放平台,“观澜”大模型立足电力、能源、工业等场景,实现危险场景预警、零售入账管理、工业制造检测等广泛应用。大模型以“实用主义”持续赋能公司业务,有望在24年为公司带来估值与业绩戴维斯双击。

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