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神州数码(000034):3家机构给予“买入”评级——IT分销筑基,云+信创助力腾飞

【U财经】2月10日数据显示:3家机构给予神州数码(000034)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第203。


给予“买入”评级的机构:3家

平安证券  买入

公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们预计公司2023-2025年营业收入为1221.77/1319.74/1431.92亿元,同比增速分别为5.4%/8.0%/8.5%;归母净利润为12.40/14.93/18.32亿元,同比增速分别为23.5%/20.4%/22.7%;EPS分别为1.85/2.23/2.74元,根据2024年1月16日公司收盘价,对应2023-2025年PE分别为14.4x/11.9x/9.7x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  买入

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1277.54、1347.14、1445.77亿元,归母净利润分别为12.16、14.27、16.35亿元,EPS分别为1.82、2.13、2.45元。维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  买入

公司发布公告,(1)中国移动采购与招标网发布了《中国移动2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购中标候选人公示》,公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包1的中标候选人之一,投标报价为10.1亿元(不含税),中标份额23%,预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列PC服务器。(2)公司下属控股子公司合肥神州数码有限公司与上海恒为智能科技有限公司签订了三笔《销售合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器,合同共计含税总金额为4.08亿元。鲲鹏及昇腾大单密集落地,公司信创业务高增长可期。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见神州数码(000034),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

27.60 +5.30% +1.39
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  • 平安证券 01/17
    操作:买入
    买入价: 26.65
    公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们预计公司2023-2025年营业收入为1221.77/1319.74/1431.92亿元,同比增速分别为5.4%/8.0%/8.5%;归母净利润为12.40/14.93/18.32亿元,同比增速分别为23.5%/20.4%/22.7%;EPS分别为1.85/2.23/2.74元,根据2024年1月16日公司收盘价,对应2023-2025年PE分别为14.4x/11.9x/9.7x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【神州数码】IT分销筑基,云+信创助力腾飞
  • 平安证券 01/17
    基本面:较好
    公司是国内的IT分销龙头,深耕企业级IT市场多年,沉淀而成ToB渠道优势筑牢了公司的护城河,同时为公司战略业务(云+信创)赋能。云业务方面,公司具备全栈云能力与全牌照云资质,同时推出神州问学平台,布局企业级AIGC市场赋能云业务发展。自主品牌业务方面,公司基于华为“鲲鹏+昇腾”生态打造了完备的神州鲲泰系列产品,在信创与AI赛道深度布局。我们认为公司未来将受益于企业上云与数字化转型大势,以及信创和AIGC浪潮,进一步打开成长空间。我们预计公司2023-2025年营业收入为1221.77/1319.74/1431.92亿元,同比增速分别为5.4%/8.0%/8.5%;归母净利润为12.40/14.93/18.32亿元,同比增速分别为23.5%/20.4%/22.7%;EPS分别为1.85/2.23/2.74元,根据2024年1月16日公司收盘价,对应2023-2025年PE分别为14.4x/11.9x/9.7x。我们看好公司的未来发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【神州数码】IT分销筑基,云+信创助力腾飞
  • 投资本质 01/16 10:42
    操作:买入
    买入价: 26.45
    不要对下跌的股票抱有幻想

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