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02/10 02:15
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华图山鼎(300492)研报解读--天风证券:焕新生再启航

天风证券近期发布了华图山鼎(300492)研究报告:“【华图山鼎】焕新生再启航”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司本次拓展教育业务后,相关培训业务有望在未来几年逐步转移至华图山鼎,招录培训赛道或将持续扩容,头部机构兼备品牌、运营等优势。我们预计公司23-25年原有业务收入分别为0.86/0.97/1.12亿,归母净利分别为0.02/0.08/0.13亿,EPS分别为0.02/0.05/0.09元/股。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司本次拓展教育业务后,相关培训业务有望在未来几年逐步转移至华图山鼎,招录培训赛道或将持续扩容,头部机构兼备品牌、运营等优势。我们预计公司23-25年原有业务收入分别为0.86/0.97/1.12亿,归母净利分别为0.02/0.08/0.13亿,EPS分别为0.02/0.05/0.09元/股。

<研报原文> 天风证券--【华图山鼎】焕新生再启航



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

92.00 -4.74% -4.58
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 天风证券 02/05
    操作:买入
    买入价: 87.54
    维持“买入”评级 公司拓展教育业务,华图作为头部机构的品牌、运营等优势逐步显现,相关培训业务规模有望在未来几年持续增长;同时我们认为当前市场供给或有一定出清,格局有所变化,看好公职类招录培训市场需求弹性及增长潜力。 我们据公司业绩预告调整23年收入至2.4亿(前值为0.86亿),归母净利为亏损0.79亿(前值为盈利244万);另外考虑公司后续培训业务落地节奏仍有不确定性,24-25年我们仍仅对原有业务进行预测,预计24-25年收入分别为0.97、1.1亿,归母净利为0.07、0.13亿。 【华图山鼎】业绩预亏+解决同业竞争,预计成长方向明确
  • 信达证券 01/31
    基本面:较好
    顺利承接华图教育优质品牌,收入已在表内体现,前期投入带来短期亏损。招录培训为优质的非学历职业教育赛道,近年招录报考意愿强烈,竞争带来更高的参培意愿,赛道规模有望不断增长。且行业竞争格局优化,呈“三足鼎立”之势,上市公司在平移华图教育业务后有望凭借赛道的β和自身的α展现优异的业绩表现。【华图山鼎】教育业务开展顺利,带来收入贡献
  • 东吴证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 79.77
    作为深耕公考培训20年的职业教育龙头,华图教育以线下面授为主要形式,提供培训课程产品和全流程咨询服务,已经建立品牌优势。华图教育盈利能力或不断提升,未来有望受益于持续旺盛的考培市场需求。我们根据2023年业绩预告,调减2023年归母净利润从0.02亿元至-0.68亿元,上调2024-2025年归母净利润从0.07/0.13亿元至0.51/0.66亿元,维持“买入”评级。 【华图山鼎】2023年业绩预告点评:收入2-2.9亿元,教育板块业务拓展顺利

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