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健友股份(603707)研报解读--中国银河:存货减值风险出清,24年轻装上阵+海外制剂可期

中国银河近期发布了健友股份(603707)研究报告:“【健友股份】存货减值风险出清,24年轻装上阵+海外制剂可期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司已成长为集肝素原料药、无菌注射剂出口以及CDMO业务为一体的综合医药企业,作为国内药企海外制剂出口的优秀平台企业,长期增长前景广阔。我们预计公司2023-2025年归母净利润为-1.32/11.86/15.52亿元,同比增长-112.13%、996.19%、30.90%,当前股价对应2023-2025年PE为-/19/14倍,维持“推荐”评级。

<研报原文> 中国银河--【健友股份】存货减值风险出清,24年轻装上阵+海外制剂可期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中国银河 01/04
    基本面:较好
    健友已成长为集肝素原料药、无菌注射剂出口以及CDMO业务为一体的综合医药企业,作为国内药企海外制剂出口的优秀平台企业,长期增长前景广阔。我们预计公司2023-2025年归母净利润为10.71/12.79/16.81亿元,同比增长-1.81%、19.42%、31.42%,当前股价对应2023-2025年PE为23/19/14倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【健友股份】海外注射剂快速放量,肝素龙头开启新成长曲线
  • 中国银河 01/04
    操作:买入
    买入价: 15.02
    健友已成长为集肝素原料药、无菌注射剂出口以及CDMO业务为一体的综合医药企业,作为国内药企海外制剂出口的优秀平台企业,长期增长前景广阔。我们预计公司2023-2025年归母净利润为10.71/12.79/16.81亿元,同比增长-1.81%、19.42%、31.42%,当前股价对应2023-2025年PE为23/19/14倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。 【健友股份】海外注射剂快速放量,肝素龙头开启新成长曲线
  • 华西证券 2023/12/18
    基本面:较好
    公司系全球肝素原料药出口龙头及中国无菌注射剂出海龙头,展望未来公司的肝素业务及无菌注射剂业务有望持续为公司带来增量。同时公司持续发挥平台优势携手合作伙伴进入美国复杂制剂及生物类似药领域,市场空间大。考虑到公司肝素原料药受终端去库存等影响,我们将前期23年的营收预测从61.33亿元调整至41.94亿元,对应EPS从1.52调整至0.66元;并新增24年和25年预测,营业收入预测为51.85/64.92亿元,对应EPS分别为0.87/1.14元。根据2023年12月15日收盘价15.43元/股,对应PE分别为23/18/14倍,维持“买入”评级。【健友股份】肝素+无菌注射剂双轮驱动,持续开拓全球市场成长空间

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