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02/09 21:45
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大华股份(002236)研报解读--天风证券:出售零跑净利润大幅提升,大模型赋能大华AI赛道

天风证券近期发布了大华股份(002236)研究报告:“【大华股份】出售零跑净利润大幅提升,大模型赋能大华AI赛道”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

在大模型落地+中移动深度合作促成资源互补的逻辑下,叠加公司出售了零跑股份,现金流大幅提升,业绩稳步增长,我们将23年公司归母净利润预测值由此前的50.49亿元调整到73.71亿元;然而由于未来海外需求以及国内政府需求存在一定的不确定性,出于保守观点,我们将24/25年公司归母净利润预测值由此前的64.32/85.48亿元调整到38.40/50.76亿元,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:中等

在大模型落地+中移动深度合作促成资源互补的逻辑下,叠加公司出售了零跑股份,现金流大幅提升,业绩稳步增长,我们将23年公司归母净利润预测值由此前的50.49亿元调整到73.71亿元;然而由于未来海外需求以及国内政府需求存在一定的不确定性,出于保守观点,我们将24/25年公司归母净利润预测值由此前的64.32/85.48亿元调整到38.40/50.76亿元。

<研报原文> 天风证券--【大华股份】出售零跑净利润大幅提升,大模型赋能大华AI赛道



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 01/14
    操作:买入
    买入价: 16.99
    在大模型落地+中移动深度合作促成资源互补的逻辑下,叠加公司出售了零跑股份,现金流大幅提升,业绩稳步增长,我们将23年公司归母净利润预测值由此前的50.49亿元调整到73.71亿元;然而由于未来海外需求以及国内政府需求存在一定的不确定性,出于保守观点,我们将24/25年公司归母净利润预测值由此前的64.32/85.48亿元调整到38.40/50.76亿元,维持“买入”评级。 【大华股份】出售零跑净利润大幅提升,大模型赋能大华AI赛道
  • 天风证券 01/14
    基本面:中等
    在大模型落地+中移动深度合作促成资源互补的逻辑下,叠加公司出售了零跑股份,现金流大幅提升,业绩稳步增长,我们将23年公司归母净利润预测值由此前的50.49亿元调整到73.71亿元;然而由于未来海外需求以及国内政府需求存在一定的不确定性,出于保守观点,我们将24/25年公司归母净利润预测值由此前的64.32/85.48亿元调整到38.40/50.76亿元。【大华股份】出售零跑净利润大幅提升,大模型赋能大华AI赛道
  • 天气巨热无比 10/23 16:34
    素质:较好
    以历年数据可判断公司Q2业绩多优于Q3,因此Q3环比有所下降,但整体来看仍延续上半年情况,业绩同比增长趋势显著。国内市场中,公司持续拓宽业务覆盖面,能够在更多领域找到新的业务增长点,推动国内业绩持续增长,下半年高质量订单数量有望提升。

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