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天合光能(688599)基本面分析:7家机构给予“好评”——竞争加剧+计提减值短期承压,光储协同空间可期

【U财经】2月9日数据显示:7家机构给予天合光能(688599)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第198。


给予“好评”的机构:7家

东吴证券  较好

公司2023年分布式出货约9-10GW,其中Q4出货约3GW,确认销售2GW(权益出货约1.5GW);受益组件价格下行,单瓦盈利约2毛,环比基本持平;我们预计2024年保持40-50%增长;支架2023年出货9-10GW,跟踪占比超50%,Q4出货4GW,单瓦盈利约1分;我们预计2024年40-50%增长。储能2023年出货约2GWh,盈利亏损;现有12GWh产能建成,2024Q1另有14GWh电芯+系统产能投产,届时达26GWh规模,2024年出货保持高增,2028年目标全球前三。光储协同,业务多元化高增。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司对全球组件需求持乐观态度,积极进行产能全球化、一体化布局,在阿联酋布局垂直一体化大基地,包括5万吨高纯硅料、30GW晶体硅片和5GW电池组件,预计2023年底公司硅片产能达到50GW;电池产能达到75GW,其中N型电池产能达到40GW;组件产能达到95GW。预计公司2023-2025年归母净利润分别为69.2/77.0/99.5亿元,对应PE为9.6/8.6/6.7倍。我们维持对公司“买入”的投资评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  较好

公司上游布局N型硅棒、切片完善垂直一体化产能,加码N型TOPCon技术。光伏、储能协同发展,储能一体化布局构建成本竞争力,预计明年将成为公司新增长点。预计2023~2025年公司归母净利润分别为67.7亿元、82.3亿元、115.2亿元,对应PE分别为9倍、8倍、5倍。维持“持有”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--天合光能(688599),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天合光能(688599),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 东吴证券 01/31
    基本面:较好
    公司2023年分布式出货约9-10GW,其中Q4出货约3GW,确认销售2GW(权益出货约1.5GW);受益组件价格下行,单瓦盈利约2毛,环比基本持平;我们预计2024年保持40-50%增长;支架2023年出货9-10GW,跟踪占比超50%,Q4出货4GW,单瓦盈利约1分;我们预计2024年40-50%增长。储能2023年出货约2GWh,盈利亏损;现有12GWh产能建成,2024Q1另有14GWh电芯+系统产能投产,届时达26GWh规模,2024年出货保持高增,2028年目标全球前三。光储协同,业务多元化高增。【天合光能】2023年业绩预告点评:竞争加剧+计提减值短期承压,光储协同空间可期
  • 东吴证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 22.98
    公司出货持续增长、竞争加剧+计提减值短期盈利承压。基于公司业绩不及预期,我们下调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利55/57/70亿元(2023-2025年前值为70/85/100亿元),同增50%/3%/23%,维持“买入”评级。 【天合光能】2023年业绩预告点评:竞争加剧+计提减值短期承压,光储协同空间可期
  • 股市风云 09/05 16:23
    操作:买入
    买入价: 33.09
    公司深入布局储能垂直一体化产能,预计2023 年底公司储能电池、直流电池舱及交直流产品组合达到 12GWh 产能,2024 年二季度末达到 25GWh 产能。

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