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金徽酒(603919)基本面分析:13家机构给予“好评”——西北区域名酒发展步入快车道

【U财经】2月9日数据显示:13家机构给予金徽酒(603919)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第26。


给予“好评”的机构:13家

国信证券  较好

金徽酒位于甘肃省陇南市,是西北区域名酒品牌。公司主推年份系列、柔和系列、正能量系列、星级系列等产品,实现省内全价格带布局,并有序开展泛全国化扩张。2018年以来,公司开启“二次创业”,相继在战略、机制、渠道等进行全方位改革,营收由2018年的14.62亿元增长至2022年的20.12亿元,CAGR达8.3%;归母净利润由2.59亿元增长至2.80亿元,CAGR达2.0%左右。2023年至今,公司持续加大省内渠道下沉以及省外开拓进度,有望实现陇南名酒复兴。(详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

公司2018年提出“二次创业”,开始积极探索全方位改革。利益协同上,公司通过股权激励计划将管理层端、渠道商端、骨干员工端实现了利益深度绑定,建立起了长效完善的促进机制;业务激励上,公司与核心管理团队签订了业绩奖惩协议,明确了详细的奖惩方案,积极调动团队主观能动性;股权结构上,公司先后经历了复星系的入驻和出售,目前亚特投资及其一致行动人以26.57%持股比例成为控股股东,标志着股权问题的平稳落地。此外,公司还在市场策略、内部管理、团购建设等多个领域实现了改革推进,未来有望持续收获改革红利。(详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

公司2023年前三季度业绩呈加速增长趋势,未来受益于省内结构升级+省外全国化进程稳步推进,我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.6/4.9/6.3亿元,同比增速分别为28%/37%/27%。12月28日股价(24.5元)对应2023-2025年P/E分别为35/25/20x,首次覆盖给予“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--金徽酒(603919),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金徽酒(603919),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 01/15
    基本面:较好
    金徽酒位于甘肃省陇南市,是西北区域名酒品牌。公司主推年份系列、柔和系列、正能量系列、星级系列等产品,实现省内全价格带布局,并有序开展泛全国化扩张。2018年以来,公司开启“二次创业”,相继在战略、机制、渠道等进行全方位改革,营收由2018年的14.62亿元增长至2022年的20.12亿元,CAGR达8.3%;归母净利润由2.59亿元增长至2.80亿元,CAGR达2.0%左右。2023年至今,公司持续加大省内渠道下沉以及省外开拓进度,有望实现陇南名酒复兴。【金徽酒】西北区域名酒发展步入快车道
  • 国信证券 01/15
    操作:买入
    买入价: 23.05
    金徽酒是甘肃消费升级显著受益标的,维持“买入”评级。预计公司2023-2025年实现营收25.05/30.06/36.00亿元,同比+24.5%/20.0%/19.8%;实现归母净利润3.46/4.72/6.28亿元,同比+23.4%/36.5%/33.0%,对应PE33.8/24.8/18.6X。考虑到省内消费升级,区域化扩张和费用优化期权,给予2024年25-30XPE,对应目标价23.27-27.92元,维持“买入”评级。 【金徽酒】西北区域名酒发展步入快车道
  • 投资本质 2023/12/25 11:04
    估值:24.00
  • 投资本质 2023/12/25 11:04
    素质:中等

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