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今世缘(603369)估值分析:7家机构认为“低估”——业绩稳健增长,产品势能延续

【U财经】2月9日数据显示:7家机构认为今世缘(603369)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第2。


认为“低估”的机构:7家

安信证券  估值:88元

全年百亿目标有望顺利完成,产品动销氛围良好,开系、V系后续有望受益于宴请、礼赠场景改善,公司省内产品流行度不断提升,省外扩张逐步推进。我们预计公司23-25年收入为101.0/127.0/159.8亿,同比+28.1%/+25.6%/+25.9%;净利润为31.8/39.9/47.9亿,同比+27.2%/+25.3%/+20.1%;对应PE为23X/19X/15X;维持买入-A投资评级,给予12个月目标价为88元,相当于2024年28x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:78.77元

我们预计公司2023-25年收入分别为102.00/126.72/154.98亿元,对应增速分别为29.4%/24.2%/22.3%,净利润分别为31.72/39.90/49.37亿元,对应增速26.7%/25.8%/23.7%,EPS分别为2.53/3.18/3.94元,三年CAGR为25.42%。参照绝对和相对估值,我们给予公司24年24倍PE,目标价78.77元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:70元

我们预计公司2023-2025年营收101.2/124.7/151.2亿元,净利润分别为31.1/38.8/47.6亿元,对应EPS为2.48/3.09/3.79元(前值2.49/3.11/4.00元)。参考可比公司估值平均值26x,考虑到公司全年目标明确,发展路径清晰,给予公司28xPE(不变),对应目标价70元(不变),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--今世缘(603369),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见今世缘(603369),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国元证券 02/22
    操作:买入
    买入价: --
    我们预计公司23/24/25年归母净利分别为31.51/39.44/49.28亿元,增速为25.89%/25.16%/24.97%,对应2月19日PE20/16/13倍(市值625亿元),给予“买入”评级。 【今世缘】首次覆盖报告:今世有缘,有缘相聚
  • 东吴证券 02/20
    基本面:较好
    公司成功突破百亿,积蓄成长势能。江苏省内白酒消费和次高端价位段量价双领先。公司依托极具特色的品牌文化,打造“国缘+今世缘+高沟”多品牌战略架构,四开精准卡位次高端+初期错位定价参与竞争取得成效,坚持精细化/网格化的市场耕耘,在省内实现了由北向南的强力渗透,相对省外竞品已经拥有显著的规模优势和产品优势,而同省内竞品相比规模差距缩小,终端利润保持优势,产品矩阵和市场继续保持进取,虽过百亿,但成长势能延续。 【今世缘】百亿新起点,乘势登高峰
  • 东吴证券 02/20
    操作:买入
    买入价: 49.86
    基于公司产品销售势能跟踪的持续良性反馈和省内市场份额提升逻辑研判,我们调整公司2023-2025年收入101/124/151亿元(前值101/127/157亿元),同比+28%/24%/21%,归母净利润32/38/47亿元(前值31/38/45亿元),同比+26%/22%/22%,当前对应PE为20/17/14倍,维持“买入”评级。 【今世缘】百亿新起点,乘势登高峰
  • 股市风云 2023/12/29 16:02
    操作:买入
    买入价: 48.71
    根据2022 年年报,公司2023 年经营目标为总营收100 亿元左右,净利润 31 亿元左右。本次公告中预计公司2023 年总营收100.5 亿元,同增27.41%,公司顺利跨越百亿,进入百亿俱乐部。根据2023 年总营收,测算出2023Q4 总营收16.85 亿元,同增22.99%。四季度公司仍实现稳增长态势,全年圆满收官

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