微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载

恺英网络(002517)估值分析:8家机构认为“低估”——公司董事长拟增持成为实控人,多款新游表现出色

【U财经】2月9日数据显示:8家机构认为恺英网络(002517)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第1。


认为“低估”的机构:8家

国联证券  估值:18.40元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/60.6/70.9亿元,同比增速分别为26.4%/28.7%/17.0%,归母净利润分别为15.9/19.8/23.1亿元,同比增速分别为55.5%/24.4%/16.7%,EPS分别为0.74/0.92/1.07元/股,3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富,非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力,且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升,我们给予公司2024年20倍PE,目标价18.4元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

太平洋  估值:18.7元

我们预计公司2023-25年营业收入分别为48.0/59.9/69.7亿元,对应增速28.9%/24.8%/16.3%,归母净利润分别为16.1/21.5/22.9亿元,对应增速57.4%/33.4%/6.4%。公司传统优势品类游戏基础稳固,同时创新品类进入发力期有望给公司带来第二成长曲线,我们给予公司23年25倍PE,目标价18.7元。上调为“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:16.75元

预计2023-2025年净利润14.5/18.3/24.3亿元,EPS0.67/0.85/1.13元,给予2023年25倍PE估值,对应6个月目标价16.75元,买入-A评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--恺英网络(002517),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:1家

信达证券  估值:10.49元

我们预计公司将于23Q3开始迎来一波新的产品上线周期,且公司布局VR领域,成立VR内容平台抢占先机。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为11.06/14.12/18.39亿元,参考可比公司估值,综合给予16x估值,对应目标价10.49元。我们看好公司“研发、发行、投资+IP”的驱动逻辑,以及公司未来在VR内容领域的发展,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见恺英网络(002517),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

12.02 -1.72% -0.21
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 德邦证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 11.02
    我们预测公司23-25年收入至43.49/53.11/63.93亿元,同比增长16.7%/22.1%/20.4%。我们预测归母净利润为14.61/17.50/19.84亿元,同比增长42.5%/19.8%/13.3%。我们看好现有的游戏产品储备,以及公司对小游戏赛道的布局。维持“买入”评级。 【恺英网络】恺英网络业绩预告点评:丰厚产品储备支撑业绩增长,小游戏赛道发力双轮驱动
  • 天气巨热无比 01/23 15:25
    基本面:较好
    截至2020H1传奇IP已创造流水超过900亿元,在加强传奇、奇迹品类优势的同时,积极拓展多元游戏,进一步打开公司成长空间。预测公司2023-2025年营业收入分别为47.08/57.56/67.08亿元
  • 股市通 01/23 11:21
    估值:11.00
    打开就一个目的~出货,吸筹

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×