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恒生电子(600570):3家机构给予“买入”评级——业绩实现较快增长,信创和大模型业务持续突破

【U财经】2月9日数据显示:3家机构给予恒生电子(600570)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第201。


给予“买入”评级的机构:3家

平安证券  买入

根据公司的2023年年度业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为13.45亿元(前值为17.40亿元)、18.29亿元(前值为21.05亿元)、22.02亿元(前值为25.00亿元),对应EPS分别为0.71元、0.96元和1.16元,对应1月29日收盘价的PE分别为32.1倍、23.6倍、19.6倍。得益于国内金融业数字化转型提速,公司资管科技、财富科技等核心业务模块均表现出较快增长势头,主要产品UF3.0、O45、理财销售5、综合理财6、TA6等完成多家客户拓展,继续保持市场和技术领先地位。后续多层次资本市场的建设、全面注册制实施、资产配置变化等将为公司业务带来强劲增长动力,AIGC等技术变革也将为公司带来业务重构的机会。我们持续看好公司在证券资管IT领域龙头地位的保持,以及新一代核心交易系统、金融大模型等业务的发展突围,维持“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  买入

考虑到公司项目中标、验收等受到2023年下半年金融机构预算执行等影响,我们预计公司2023-25年收入分别为72.92/86.04/99.81亿元,对应增速分别为12.14%/18.00%/16.00%,归母净利润分别为13.45/16.26/19.20亿元,对应增速分别为23.25%/20.89%/18.11%,3年CAGR约为20.73%,EPS分别为0.71/0.86/1.01元/股,鉴于公司保持领先的市场地位,受益于金融信创和大模型应用,参考可比公司,我们给予公司2024年PE估值35倍,目标价29.95元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  买入

我们预计公司2023-2025年营收分别78.69/95.20/115.49亿元,同比增长21.02%/20.97%/21.32%;2023-2025年归母净利润分别为18.11/22.35/27.61亿元,同比增长65.94%/23.44%/23.56%,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见恒生电子(600570),一键提交你的分析后即可查看。

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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  • 平安证券 01/30
    基本面:较好
    根据公司的2023年年度业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为13.45亿元(前值为17.40亿元)、18.29亿元(前值为21.05亿元)、22.02亿元(前值为25.00亿元),对应EPS分别为0.71元、0.96元和1.16元,对应1月29日收盘价的PE分别为32.1倍、23.6倍、19.6倍。得益于国内金融业数字化转型提速,公司资管科技、财富科技等核心业务模块均表现出较快增长势头,主要产品UF3.0、O45、理财销售5、综合理财6、TA6等完成多家客户拓展,继续保持市场和技术领先地位。后续多层次资本市场的建设、全面注册制实施、资产配置变化等将为公司业务带来强劲增长动力,AIGC等技术变革也将为公司带来业务重构的机会。我们持续看好公司在证券资管IT领域龙头地位的保持,以及新一代核心交易系统、金融大模型等业务的发展突围,维持“强烈推荐”评级。 【恒生电子】业绩实现较快增长,信创和大模型业务持续突破
  • 平安证券 01/30
    操作:买入
    买入价: 22.71
    根据公司的2023年年度业绩预告,我们调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年的归母净利润分别为13.45亿元(前值为17.40亿元)、18.29亿元(前值为21.05亿元)、22.02亿元(前值为25.00亿元),对应EPS分别为0.71元、0.96元和1.16元,对应1月29日收盘价的PE分别为32.1倍、23.6倍、19.6倍。得益于国内金融业数字化转型提速,公司资管科技、财富科技等核心业务模块均表现出较快增长势头,主要产品UF3.0、O45、理财销售5、综合理财6、TA6等完成多家客户拓展,继续保持市场和技术领先地位。后续多层次资本市场的建设、全面注册制实施、资产配置变化等将为公司业务带来强劲增长动力,AIGC等技术变革也将为公司带来业务重构的机会。我们持续看好公司在证券资管IT领域龙头地位的保持,以及新一代核心交易系统、金融大模型等业务的发展突围,维持“强烈推荐”评级。 【恒生电子】业绩实现较快增长,信创和大模型业务持续突破
  • 追涨杀跌 01/16 16:56
    操作:买入
    买入价: 24.53
    所卡位的原有产品与券商资管展业深度相关,具备高粘性,为稳定成长打下了良好基础;而O45 等新产品需求则受益于信创加速,有望在券商与资管两端持续推进信创应用建设,构筑24年及后续的持续增长

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