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山西汾酒(600809):5家机构给予“买入”评级——高管变动调整,业绩稳中向好

【U财经】2月9日数据显示:5家机构给予山西汾酒(600809)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第75。


给予“买入”评级的机构:5家

华鑫证券  买入

我们长期看好公司凭借香型差异化与龙头优势引领清香高势头增长,全价位带产品轮动放量保持业绩稳定增长。我们预计公司2023-2025年EPS为8.79/10.42/12.72元,当前股价对应PE分别为24/21/17倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  买入

1)管理层经营坚持长期主义,不以牺牲势能作增长。2)内部组织机制理顺,部分区域出现转换竞品经销商。3)青花30·复兴版完成系统性梳理,文化是汾酒品牌表达方式之一。4)投资建议:清香白酒龙头继续保持较快增长,维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154.2亿元,同比增长27.8%/25.5%/18.8%;对应PE26.5/21.1/17.8X。考虑到公司经营势能延续,复兴版培育有序推进,维持“买入”评级。(详见【U财经】--研报原文

东吴证券  买入

公司发展势能突出,经营节奏游刃有余、新渠道模式助力增长乐观,未来发展空间广阔。我们基本维持23-25年归母净利105/132/165亿元,同比+30%/26%/25%,对应PE为28/22/18倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--山西汾酒(600809),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见山西汾酒(600809),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 02/18
    基本面:较好
    席持续增长的背景下,公司实际开瓶动销有望实现较快增长。从增长抓手看,汾酒是2024年行业内为数不多具有业绩抓手的标的,玻汾作为高周转高毛利品种极大地降低公司省外市场的渠道进入成本,青花20凭借自身较高的性价比开始切入省外宴席市场,腰部老白汾系列有望换代升级等。【山西汾酒】管理层变动靴子落地,格局重塑激发组织活力
  • 国信证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 225.20
    维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154.2亿元,同比增长27.8%/25.5%/18.8%;对应PE26.6/21.2/17.8X。考虑到公司经营势能延续,复兴版培育有序推进,维持“买入”评级。 【山西汾酒】管理层变动靴子落地,格局重塑激发组织活力
  • 华鑫证券 02/06
    基本面:较好
    我们长期看好公司凭借香型差异化与龙头优势引领清香高势头增长,全价位带产品轮动放量保持业绩稳定增长。我们预计公司2023-2025年EPS为8.79/10.42/12.72元,当前股价对应PE分别为24/21/17倍。【山西汾酒】公司事件点评报告:高管变动调整,业绩稳中向好
  • 天气巨热无比 02/22 16:54
    基本面:较好
    预计1月份公司回款进度在25%+,一季度回款任务达成无虞。从实际动销看,2024年春节是分化的一年,公司主动减轻省内发展压力,更多依靠环山西及长江以南市场。预计在商务需求环比复苏、宴席持续增长的背景下,公司实际开瓶动销有望实现较快增长。

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