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中国中免(601888):13家机构给予“买入”评级——提质增效盈利优化,关注政策利好催化及消费力改善

【U财经】2月9日数据显示:13家机构给予中国中免(601888)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第2。


给予“买入”评级的机构:13家

首创证券  买入

中免与首都机场、上海机场补充协议的签署将助推机场免税业务的发展,利好盈利能力提升;市内免税政策落地有望催化营收增长。看好公司长期业绩发展前景,当前公司估值水平处于历史低位,安全边际较高,关注政策面的利好催化以及消费情绪回升带来的边际效应。预计公司23-25年EPS分别为3.25/4.04/4.84元,对应PE为23/19/16倍,维持公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  买入

公司进入Q1客流旺季,随着香化馆的开业,客流有望进一步增强,春节表现值得期待。中长期来看,随着出入境修复叠加新租金协议,我们认为公司口岸免税业务后续将贡献增量,此外市内免税政策有望加速推出,贡献潜在增量。我们预计公司23-25年归母净利润分别为67.12、84.78、100.56亿元,对应1月9日收盘价PE分别为25x/20x/17x,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

招银国际  买入

对应公告,我们分别下调2024年收入9.1%,毛利13.6%,净利15.8%。我们估计公司2024年机场店/海南离岛销售为250/500亿左右。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--中国中免(601888),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国中免(601888),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 02/18
    操作:买入
    买入价: 84.45
    结合春运以来尤其春节以来海南免税经营趋势,我们略上调2023-2025年归母净利润为67.17/80.89/99.19亿元(2023年不变,此前2024-2025年归母净利润为78.16/98.58亿元),对应EPS为3.25/3.91/4.79元(此前为3.25/3.78/4.76元),对应PE估值26/22/18x。综合来看,面对新形势下的各种挑战和央企考核持续强化,公司在全面提升运营管理和购物环境,积极打造全品类全渠道高效率的旅游零售运营商龙头;且未来国人离境市内免税政策仍不排除有一定期待,维持“买入”评级。 【中国中免】海南免税迎开门红,央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头
  • 国信证券 02/18
    基本面:较好
    结合春运以来尤其春节以来海南免税经营趋势,我们略上调2023-2025年归母净利润为67.17/80.89/99.19亿元(2023年不变,此前2024-2025年归母净利润为78.16/98.58亿元),对应EPS为3.25/3.91/4.79元(此前为3.25/3.78/4.76元),对应PE估值26/22/18x。综合来看,面对新形势下的各种挑战和央企考核持续强化,公司在全面提升运营管理和购物环境,积极打造全品类全渠道高效率的旅游零售运营商龙头;且未来国人离境市内免税政策仍不排除有一定期待,维持“买入”评级。 【中国中免】海南免税迎开门红,央企考核强化下加速打造高效率全渠道零售巨头
  • 用户名80823977 02/19 20:21
    基本面:较差
    国内经济情况,懂得都懂
  • 低估为上 02/04 15:32
    基本面:较好
    中长期看规模增长与盈利能力改善可持续

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