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02/09 01:45
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劲仔食品(003000)研报解读--华鑫证券:三年再造一个劲仔,全年业绩超预期

华鑫证券近期发布了劲仔食品(003000)研究报告:“【劲仔食品】公司事件点评报告:三年再造一个劲仔,全年业绩超预期”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

我们看好公司基本盘稳定下的新品持续放量,鹌鹑蛋可期。根据业绩预告,我们调整2023-2025年EPS为0.46/0.60/0.74元(前值分别为0.40/0.52/0.65元),当前股价对应PE分别为26/20/16倍,维持“买入”投资评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:中等

公司在独立“小包装”优势基础上,持续推行“大包装+散称”策略,产品矩阵、渠道结构、品牌势能进一步优化,公司营收快速增长,主要品类在供应链和生产效益方面的规模优势逐渐凸显。

<研报原文> 华鑫证券--【劲仔食品】公司事件点评报告:三年再造一个劲仔,全年业绩超预期



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 太平洋 01/18
    操作:买入
    买入价: 13.74
    公司目前处于品类、渠道双扩张的红利阶段,大单品战略推动规模效应释放,我们看好公司渠道拓展空间、新品放量推动业绩提升。预计2023-2025年EPS分别为0.46/0.60/0.77,对应PE分别为26x/20x/15x,按照2024年业绩给予25倍,目标价15元,维持“买入”评级。 【劲仔食品】顺利完成三年倍增目标,Q4净利率提升超市场预期
  • 太平洋 01/18
    估值:15.00
    公司目前处于品类、渠道双扩张的红利阶段,大单品战略推动规模效应释放,我们看好公司渠道拓展空间、新品放量推动业绩提升。预计2023-2025年EPS分别为0.46/0.60/0.77,对应PE分别为26x/20x/15x,按照2024年业绩给予25倍,目标价15元,维持“买入”评级。 【劲仔食品】顺利完成三年倍增目标,Q4净利率提升超市场预期
  • 太平洋 01/18
    基本面:较好
    劲仔食品坚持零食大单品战略,持续深耕休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类,打造“深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列畅销单品,其中鹌鹑蛋有望持续复刻小鱼的成功路径,预计四季度月销环比三季度持续提升,有望成为公司下一个“十亿级“大单品。公司在独立“小包装”优势基础上,持续推行“大包装+散称”策略,产品矩阵、渠道结构、品牌势能进一步优化。预计公司明年将通过不断打造畅销品提升规模效应,结合对渠道、供应链、管理等多层次优化创新,促进收入规模的稳步提升和盈利能力的持续改善,预计明年将顺利完成股权激励目标。【劲仔食品】顺利完成三年倍增目标,Q4净利率提升超市场预期

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