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02/09 01:15
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万华化学(600309)研报解读--国海证券:宁波一期MDI复产,蓬莱90万吨PDH环评公示

国海证券近期发布了万华化学(600309)研究报告:“【万华化学】2023年12月月报:宁波一期MDI复产,蓬莱90万吨PDH环评公示”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

综合考虑产品景气度、下游需求、在建项目进度等多种因素,我们适当调整公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为166.78、219.82、308.72亿元,对应PE分别13.7、10.4、7.4倍,考虑公司未来呈高成长性,维持“买入”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:中等

化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”,万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础,通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。

<研报原文> 国海证券--【万华化学】2023年12月月报:宁波一期MDI复产,蓬莱90万吨PDH环评公示



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 买入
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  • 国海证券 02/21
    操作:买入
    买入价: --
    综合考虑产品景气度、下游需求、在建项目进度等多种因素,预计公司2023-2025年归母净利润分别为168.14、219.81、308.72亿元,对应PE分别14、11、8倍,考虑公司未来成长性,维持“买入”评级。 【万华化学】公司动态研究:2023年业绩稳增长,联合福斯特、天合光能成立合资公司
  • 东莞证券 02/06
    基本面:较好
    公司目前已形成深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群。通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产,公司将进一步夯实龙头地位,实现持续发展。预计公司2023年基本每股收益是5.36元,当前股价对应2023市盈率是13倍,维持买入评级。 【万华化学】2023年业绩快报点评:全年业绩实现增长,强化落实股东回报计划
  • 东莞证券 02/06
    操作:买入
    买入价: 70.01
    公司目前已形成深度一体化的聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大产业集群。通过持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产,公司将进一步夯实龙头地位,实现持续发展。预计公司2023年基本每股收益是5.36元,当前股价对应2023市盈率是13倍,维持买入评级。 【万华化学】2023年业绩快报点评:全年业绩实现增长,强化落实股东回报计划
  • 天气巨热无比 02/21 16:47
    基本面:较好
    专用料等高端聚烯烃产品产业化,预计于2024年10月开始陆续投产。同时,蓬莱园区将打造精细化学品与新材料一体化制造基地,预计于2024年6月开始陆续投产。此外,福建TDI二期33万吨扩建项目已于2023年9月环评公示,建成投产后将进一步巩固公司TDI全球龙头的地位。

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