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02/09 01:15
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劲仔食品(003000)研报解读--信达证券:大包装势能延续,鹌鹑蛋新品放量加成

信达证券近期发布了劲仔食品(003000)研究报告:“【劲仔食品】大包装势能延续,鹌鹑蛋新品放量加成”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>往后展望,劲仔流通渠道起家,21Q4起逐步在现代渠道放量,当前仍处于渠道红利释放期。24年大包装势能延续以及鹌鹑蛋产能释放进一步放量有望推动收入高增长,规模效应及鹌鹑蛋成本持续回落下,盈利能力有望进一步提升。中长期来看,公司成长路径清晰,具备大单品培育的经验和能力,大包装提升终端渗透率强化渠道力,作为细分品类头部品牌,有望持续积累价值。我们预计23-25年公司每股收益分别为0.46/0.62/0.82元,维持对公司的“买入”评级。

<研报原文> 信达证券--【劲仔食品】大包装势能延续,鹌鹑蛋新品放量加成



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

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  • 太平洋 01/18
    操作:买入
    买入价: 13.74
    公司目前处于品类、渠道双扩张的红利阶段,大单品战略推动规模效应释放,我们看好公司渠道拓展空间、新品放量推动业绩提升。预计2023-2025年EPS分别为0.46/0.60/0.77,对应PE分别为26x/20x/15x,按照2024年业绩给予25倍,目标价15元,维持“买入”评级。 【劲仔食品】顺利完成三年倍增目标,Q4净利率提升超市场预期
  • 太平洋 01/18
    估值:15.00
    公司目前处于品类、渠道双扩张的红利阶段,大单品战略推动规模效应释放,我们看好公司渠道拓展空间、新品放量推动业绩提升。预计2023-2025年EPS分别为0.46/0.60/0.77,对应PE分别为26x/20x/15x,按照2024年业绩给予25倍,目标价15元,维持“买入”评级。 【劲仔食品】顺利完成三年倍增目标,Q4净利率提升超市场预期
  • 太平洋 01/18
    基本面:较好
    劲仔食品坚持零食大单品战略,持续深耕休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类,打造“深海小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大系列畅销单品,其中鹌鹑蛋有望持续复刻小鱼的成功路径,预计四季度月销环比三季度持续提升,有望成为公司下一个“十亿级“大单品。公司在独立“小包装”优势基础上,持续推行“大包装+散称”策略,产品矩阵、渠道结构、品牌势能进一步优化。预计公司明年将通过不断打造畅销品提升规模效应,结合对渠道、供应链、管理等多层次优化创新,促进收入规模的稳步提升和盈利能力的持续改善,预计明年将顺利完成股权激励目标。【劲仔食品】顺利完成三年倍增目标,Q4净利率提升超市场预期

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