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02/08 23:45
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德业股份(605117)研报解读--东方财富证券:需求和渠道改善,员工持股助发展

东方财富证券近期发布了德业股份(605117)研究报告:“【德业股份】动态点评:需求和渠道改善,员工持股助发展”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

公司全面覆盖储能、组串、微型逆变器产品矩阵,是行业内少见的实现三类产品协同增长的逆变器企业。随着行业需求改善,公司员工持股计划的推出,有望实现较快业绩增长。我们调整2023-2024年盈利预测,新增2025年盈利预测。2023-2025年归母净利分别为18.0、25.3、34.7亿元,对应PE分别为21、15、11倍,维持“增持”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

公司全面覆盖储能、组串、微型逆变器产品矩阵,是行业内少见的实现三类产品协同增长的逆变器企业。随着行业需求改善,公司员工持股计划的推出,有望实现较快业绩增长。我们调整2023-2024年盈利预测,新增2025年盈利预测。2023-2025年归母净利分别为18.0、25.3、34.7亿元,对应PE分别为21、15、11倍。

<研报原文> 东方财富证券--【德业股份】动态点评:需求和渠道改善,员工持股助发展



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中银证券 11/07
    操作:买入
    买入价: 73.50
    公司发布2023年三季报,前三季度业绩同比增长69.13%。公司Q3业绩略有承压,拟回购股份用于未来员工持股计划或股权激励。维持增持评级。 【德业股份】三季度收入下滑,拟回购股份用于未来员工激励
  • 国信证券 11/03
    操作:买入
    买入价: 66.38
    下调盈利预测,维持“增持”评级。我们基于公司现有业绩,考虑海外市场光储市场需求波动情况,下调公司盈利预测,预计2023-2025年归母净利润19.64/21.26/24.25亿元(原预测23-25为30.75/40.12/47.08亿元),同比增速分别为29.4%/8.3%/14.1%,EPS分别为4.57/4.94/5.64元,对应估值为14.5/13.4/11.8倍。维持增持评级。 【德业股份】2023年三季报业绩点评:储能出货环比下降,微逆出货改善
  • 天气巨热无比 01/15 16:05
    基本面:较好
    预计24Q1出货环比增长20%-30%,预计2024年逆变器收入有望在60亿元左右,且不排除超预期的可能性。其中储能逆变器是增量收入主要来源,营收有望超40亿元。微逆销量有望恢复增长,营收在10亿元左右,实现百万台出货目标

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