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02/08 23:15
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千味央厨(001215)研报解读--国信证券:定增顺利落地,新增产能助力长期成长

国信证券近期发布了千味央厨(001215)研究报告:“【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。

<研报原文> 国信证券--【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 01/14
    基本面:较好
    公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长
  • 国信证券 01/14
    操作:买入
    买入价: 50.10
    公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长
  • 东吴证券 01/12
    操作:买入
    买入价: 50.30
    公司专注服务B端餐饮客户,看好公司在强研发和客户优势双轮驱动下持续增长。可比公司我们选取安井食品、宝立食品、立高食品,在产品和销售渠道上与千味可比。我们预计2023-2025年公司收入分别为19.0/23.9/29.2亿元,同比增速+27.6%/26.0%/21.9%,预计归母净利润1.4/2.1/2.6亿元,同比+38%/49%/22%,EPS分别为1.62/2.41/2.95元,对应PE分别为31x、21x、17x,公司在大B端先发优势强,研发能力沉淀足,小B以乡厨、团餐渠道错位竞争,成长性佳,2024年对应PEG为0.6,对比可比公司,具备性价比,首次覆盖,给予“买入”评级。 【千味央厨】餐供米面龙头,大小B梯次突破
  • 股市通 01/29 10:48
    估值:30.00
    不可能涨的,大股东已经告诉你要到30元了

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