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02/08 22:45
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周大生(002867)研报解读--天风证券:全年净开490家店提速,高股息低估值优质成长

天风证券近期发布了周大生(002867)研究报告:“【周大生】全年净开490家店提速,高股息低估值优质成长”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

维持“买入”评级 公司一方面持续产品升级迭代,一方面加强线上线下协同发展,未来公司品牌力有望持续提升。随着周大生经典店的逐步打磨和进一步布局,公司加快拓店节奏积极抢占市场。 公司23年两次分红,股息率约6%,为高股息低估值成长性标的,我们预计23-25年公司归母净利润为14/16/19亿元,EPS分别为1.28/1.50/1.76元/股,对应PE为13/11/9倍。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

现阶段渠道拓展仍为黄金珠宝企业规模增长重要驱动之一。周大生处于渠道规模第一梯队。过去两年宏观环境或拖累开店速度,2023年以来外部环境企稳,同时金饰需求高增,国内金饰需求尚未恢复至2021年或10年来的平均水平,有进一步恢复空间。

<研报原文> 天风证券--【周大生】全年净开490家店提速,高股息低估值优质成长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 01/14
    基本面:较好
    现阶段渠道拓展仍为黄金珠宝企业规模增长重要驱动之一。周大生处于渠道规模第一梯队。过去两年宏观环境或拖累开店速度,2023年以来外部环境企稳,同时金饰需求高增,国内金饰需求尚未恢复至2021年或10年来的平均水平,有进一步恢复空间。【周大生】全年净开490家店提速,高股息低估值优质成长
  • 天风证券 01/14
    操作:买入
    买入价: 16.23
    维持“买入”评级 公司一方面持续产品升级迭代,一方面加强线上线下协同发展,未来公司品牌力有望持续提升。随着周大生经典店的逐步打磨和进一步布局,公司加快拓店节奏积极抢占市场。 公司23年两次分红,股息率约6%,为高股息低估值成长性标的,我们预计23-25年公司归母净利润为14/16/19亿元,EPS分别为1.28/1.50/1.76元/股,对应PE为13/11/9倍。 【周大生】全年净开490家店提速,高股息低估值优质成长
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