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02/08 21:15
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天风证券建议买入长白山(603099),12个月收益率88.74%

【U财经】2月8日数据显示,天风证券建议买入长白山(603099),12M(12个月)收益率88.74%,在U人物--机构--12M(12个月)收益榜中排名第32。


机构:天风证券

股票:长白山(603099)

操作建议:买入

12M收益率:88.74%


公司立足于长白山景区,将受益于疫后旅行需求复苏、高铁开通和机场扩建等交通改善,辐射更广地区客流。冰雪旅游热潮也将改善长白山淡季客流少的情况,有望实现一年两旺季,平衡季度差异,看好公司中长期成长空间。我们预测2023-2025年公司实现营收5.9/6.9/8.1亿元,归母净利润1.4/1.7/2.0亿元,2023年11月10日股价对应PE分别为26/21/18X,考虑到公司中长期有望得到交通改善和冰雪热助益,给予公司23年31XPE,对应股价为16.51元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文



● 天风证券更多股票分析和研究报告,详见【U财经】--天风证券

【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告,并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名,详见U人物



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 民生证券 01/22
    基本面:较好
    我们认为,长白山未来成长空间大,外部交通优化预期+内部经营改善预期为其高成长性奠基,冰雪游为其基本面优化主驱动力:1)冰雪游催化:长白山冰雪游在行业高景气/政策催化/冰雪业态逐步完善/线上宣传赋能等因素驱动下逐步崛起,长白山有望步入“暑期+冰雪季”双轮驱动阶段;2)外部交通优化预期:外部铁路/航路/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力,提振客流需求;2)内部交通和经营改善预期:内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增强、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点。我们预计2023-2025年公司归母净利润1.43/2.20/2.84亿元,对应PE为69X/45X/35X,维持“推荐”评级。 【长白山】2023年业绩预告点评:23年业绩超19年同期,冰雪游逻辑清晰未来有望实现“双轮驱动”
  • 民生证券 01/22
    操作:买入
    买入价: 36.78
    我们认为,长白山未来成长空间大,外部交通优化预期+内部经营改善预期为其高成长性奠基,冰雪游为其基本面优化主驱动力:1)冰雪游催化:长白山冰雪游在行业高景气/政策催化/冰雪业态逐步完善/线上宣传赋能等因素驱动下逐步崛起,长白山有望步入“暑期+冰雪季”双轮驱动阶段;2)外部交通优化预期:外部铁路/航路/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量接待上限和冰雪季客流引流能力,提振客流需求;2)内部交通和经营改善预期:内部交通运力在定增预案落地后能够有效匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长潜力充足、酒店业务生态矩阵逐步完善引流能力有望增强、温泉部落二期项目落地后有望成为业绩新增长点。我们预计2023-2025年公司归母净利润1.43/2.20/2.84亿元,对应PE为69X/45X/35X,维持“推荐”评级。 【长白山】2023年业绩预告点评:23年业绩超19年同期,冰雪游逻辑清晰未来有望实现“双轮驱动”
  • 主力追踪 01/17 15:59
    操作:卖出
    卖出价: 36.98
    已经不是旅游利好的涨停了 行情太差以致于资金抱团取暖 这个位置已经是风险极高了 小小挂在山顶

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