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银轮股份(002126)基本面分析:6家机构给予“好评”——回购激励彰显信心,全球布局更进一步

【U财经】2月8日数据显示:6家机构给予银轮股份(002126)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第263。


给予“好评”的机构:6家

国联证券  较好

我们预计2023-2025年公司营业收入分别为109.5/135.8/160.4亿元,同比增长29.2%/24.0%/18.1%;归母净利润分别为5.99/8.06/11.12亿元,同比增长56.24%/34.59%/37.95%;EPS分别为0.74/1.00/1.38元/股,3年CAGR为42.66%。参考可比公司,给予公司2024年27倍PE,对应目标价27.00元。(详见【U财经】--研报原文

首创证券  较好

公司拓展数据与能源热管理业务打造第三成长曲线,海外产能布局即将进入收获期,我们预计公司2023年、2024年和2025年实现营业收入为108.5亿元、133.3亿元和160.9亿元,对应归母净利润为6.1亿元、8.1亿元和10.6亿元,以今日收盘价计算PE为23倍、18倍和13倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

东方财富证券  较好

银轮股份多业务板块齐增长,盈利能力持续提升。据预告测算,2023Q2公司预计实现收入24.4-27.4亿元,同比+35%-51%,实现归母净利润1.5亿元-1.7亿元,同比+150%-183%,扣非归母净利润1.3-1.5亿元,同比+131%-160%。业绩实现高增主要有以下原因:(1)国内商用车复苏+海外商用车非道路客户订单增加(2)新能源汽车订单持续释放,盈利能力持续提升(3)公司管理考核机制改进,降本增效成效显著。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--银轮股份(002126),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见银轮股份(002126),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

17.05 +3.65% +0.60
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
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  • 财信证券 2023/12/22
    操作:买入
    买入价: 17.58
    我们预计2023-2025年公司营收为109.03亿元、128.93亿元、151.27亿元,实现归母净利润5.92亿元、7.49亿元、9.65亿元,对应同比增速为54.53%、26.45%、28.90%,当前股价对应2023年PE为24.46倍。考虑公司热管理传统业务的稳定性,新能源业务的高速发展,供应链出海带来的成长性以及民用/工业领域业务的拓展性,我们看好公司的中长期发展,参照同行业公司给与2024年市盈率区间20-25倍,合理区间为18.6-23.3元,维持“买入”评级。 【银轮股份】全年业绩高速增长,墨西哥工厂四季度实现盈亏平衡
  • 国联证券 2023/12/17
    年趋势:上涨
    目标价: 27.00
    我们预计2023-2025年公司营业收入分别为109.5/135.8/160.4亿元,同比增长29.2%/24.0%/18.1%;归母净利润分别为5.99/8.06/11.12亿元,同比增长56.24%/34.59%/37.95%;EPS分别为0.74/1.00/1.38元/股,3年CAGR为42.66%。参考可比公司,给予公司2024年27倍PE,对应目标价27.00元【银轮股份】回购激励彰显信心,全球布局更进一步
  • 国联证券 2023/12/17
    操作:买入
    买入价: 17.59
    我们预计2023-2025年公司营业收入分别为109.5/135.8/160.4亿元,同比增长29.2%/24.0%/18.1%;归母净利润分别为5.99/8.06/11.12亿元,同比增长56.24%/34.59%/37.95%;EPS分别为0.74/1.00/1.38元/股,3年CAGR为42.66%。参考可比公司,给予公司2024年27倍PE,对应目标价27.00元,维持“买入”评级。 【银轮股份】回购激励彰显信心,全球布局更进一步
  • 天气巨热无比 2023/12/18 15:27
    基本面:较好
    国六标准下,多个排放物的排放标准均提升较多,银轮股份为EGR冷却器独供,深度绑定潍柴动力等天然气重卡客户,单车价值量在2000元左右,有望受益于天然气重卡渗透率提升带来的EGR需求上涨。

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