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中材科技(002080)基本面分析:6家机构给予“好评”——叶片效益大幅改善,玻纤盈利逐步筑底

【U财经】2月8日数据显示:6家机构给予中材科技(002080)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第263。


给予“好评”的机构:6家

天风证券  较好

中材科技销量同环比快速增长,价格或逐步筑底,23H1收入123.8亿,同比+8.3%,归母净利13.9亿,同比-26.2%;玻纤景气历史相对底部特征明显;我们预计叶片整合中复连众后效益或加速改善;隔膜坚定扩产、有望进入量利齐升阶段。同时碳纤维等其他业务布局稳步推进,新能源材料平台雏形基本具备,成长前景较好,主要业务景气共振向上。(详见【U财经】--研报原文

中银证券  较好

中材科技新材料平台三大业务齐头并进,看点颇多:1)玻纤业务:公司玻纤产能规模国内第二,今年2月点火邹城4线年产12万吨产线,太原基地年产30万吨项目稳步推进中,规模优势稳固且高端产品占比持续提升。2)叶片业务:今年6月叶片整合方案落地,合并中复联众后市占率踏上新台阶,公司目标未来在国内达到50%市占率,同时全球市占率达到30%以上。3)锂膜业务:2022年底产能已超15亿平米,预计2025年年底将达70亿平米,同时良率、单平净利等指标随产能规模扩大、产品结构优化持续提升。玻纤价格承压,叶片、锂膜业务利润增速高,(详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司为叶片行业绝对龙头,积极去库存,推进单位成本下降,隔膜盈利持续提高。预计公司2023-2025年归母净利润分别为34.34/42.50/51.08亿元,公司股票现价对应PE估值为11/9/7倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--中材科技(002080),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中材科技(002080),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
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  • 首创证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 17.15
    公司是全球玻纤头部企业,尤其是在风电叶片领域占据较高的市场份额。受制于玻纤行业低迷价格回落,公司业绩暂时承压,长期来看公司成本、技术和市场优势显著,伴随下游需求回暖业绩有望实现增长。预计公司2023-2025年的营收分别为234.23、275.22和321.51亿元,归母净利润分别为20.45、26.14和33.17亿元,对应PE分别为15.29、11.96和9.43倍。首次覆盖,给予“增持”评级。 【中材科技】2023年三季报点评:价格低迷业绩承压,冷修技改提升竞争力
  • 中银证券 10/30
    操作:买入
    买入价: 17.15
    预计2023-2025年公司收入为255.7/305.9/346.1亿元;归母净利分别为22.5/30.0/36.8亿元;EPS分别为1.34/1.79/2.19元;PE分别为12.5/9.4/7.7倍。当前玻纤、叶片行业景气度均较低,公司业绩承压;中长期维度,我们看好公司围绕新材料、新能源布局的战略,维持公司买入评级。 评级面临的主要风险 玻纤产能超预期投放,原材料、燃料成本上升,玻纤需求不及预期。 【中材科技】玻纤、叶片行业景气度下滑,2023Q3业绩承压
  • 国金证券 10/24
    操作:买入
    买入价: 17.49
    我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为27/36/44亿元,公司股票现价对应PE估值为14/10/8倍,维持“买入”评级。 【中材科技】启动玻纤冷修改造,业绩符合预期

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