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学大教育(000526)基本面分析:6家机构给予“好评”——预计归母净利润中值为1.48 亿,行业高景气度再确认

【U财经】2月8日数据显示:6家机构给予学大教育(000526)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第263。


给予“好评”的机构:6家

国信证券  较好

受益于教培赛道“需求旺盛-优质供给短缺”现状,公司盈利能力修复同比提升明显,且展望未来我们分析仍将受益于赛道牌照准入带来的发展机遇,考虑到2023年底的合同负债等业务先行指标仍未披露,我们暂维持公司2023-2025年归母净利润预测1.48/1.84/2.25亿元,同比增速1260.7%/23.9%/22.5%,对应PE估值为35.2/28.4/23.2x,后续会根据期末合同负债等数据表现,对应调整2024年及以后财年业绩预测。整体而言公司传统教育业务公司高中培训基本盘稳固,经营确定性较强,中职院校布局逐渐完善提供远期成长空间,维持公司“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国海证券  较好

我们认为公司是A股少有的老牌教育公司,2001年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念,当前我们看好公司的原因包括,①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善,②公司基于传统培训业务延伸出高考复读、艺考培训、中职教育的高考(包括职教高考)业务,其中以中职为代表的新业务的收入贡献有望提升。中职业务经营模式更为稳健、且盈利能力更强,对于季节波动性较大、经营效率较低的传统个性化业务而言,既有交叉销售的优势、从公司整体业绩角度又是十分有益的补充。(详见【U财经】--研报原文

中国银河  较好

我们认为中国教培行业当前政策稳定性的清晰度已较高,行业规范化发展的界限与框架明晰。在此基础上,公司作为个性化教育龙头预计将持续受益供需两端优化的产业趋势。我们调升2023-25年归母净利至1.47亿元、2.16亿元、3.07亿元,对应PE各为37X、25X、18X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--学大教育(000526),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见学大教育(000526),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

52.40 -1.11% -0.59
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 卖出
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  • 天风证券 02/07
    操作:买入
    买入价: 50.53
    维持“买入”评级 公司密切跟踪教育政策及市场需求变化完善业务结构,优化校区布局,保持传统个性化教育领域业务优势、品牌形象的同时,持续布局职业教育、教育数字化、文化服务等业务,夯实核心竞争力。我们预计公司23-25年归母净利润为1.45/2.2/2.9亿,EPS分别为1.2/1.8/2.4元/股,对应PE分别为43/28/21x。 【学大教育】加速外延整合,赋能核心业务,迎合产业趋势
  • 中国银河 02/05
    操作:买入
    买入价: 46.82
    公司当前成长逻辑清晰,传统个性化教育业务受益产业规范化发展趋势,供需优化驱动盈利能力提速。职教业务在外延并购加速推进下,有望充分享受当前职教升学+就业并重的双重需求。我们预计2023-25年归母净利至1.47亿元、2.17亿元、3.08亿元,对应PE各为39X、26X、19X,维持“推荐”评级。 【学大教育】持续推进职教并购项目落地,二次成长有望加速
  • 国信证券 02/01
    基本面:较好
    受益于教培赛道“需求旺盛-优质供给短缺”现状,公司盈利能力修复同比提升明显,且展望未来我们分析仍将受益于赛道牌照准入带来的发展机遇,考虑到2023年底的合同负债等业务先行指标仍未披露,我们暂维持公司2023-2025年归母净利润预测1.48/1.84/2.25亿元,同比增速1260.7%/23.9%/22.5%,对应PE估值为35.2/28.4/23.2x,后续会根据期末合同负债等数据表现,对应调整2024年及以后财年业绩预测。整体而言公司传统教育业务公司高中培训基本盘稳固,经营确定性较强,中职院校布局逐渐完善提供远期成长空间,维持公司“增持”评级。 【学大教育】预计归母净利润中值为1.48 亿,行业高景气度再确认
  • 天气巨热无比 02/05 16:04
    基本面:中等
    预计实现归母净利润1297-4797万元/+347%-1154%,中值3047万元;Q4扣非净利润1023-4523万元/+440%-1604%,中值2773万元,同样系重组以来四季度利润首次转正。

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