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北京人力(600861)基本面分析:6家机构给予“好评”——23年北京外企归母业绩YOY+9.3%(中位数),客户合作领域不断拓宽

【U财经】2月8日数据显示:6家机构给予北京人力(600861)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第263。


给予“好评”的机构:6家

天风证券  较好

公司此前章程中载明的股利分配政策,每年分配的股利不低于当年实现可分配利润50%,未来公司将有望继续兼顾股东的整体利益和公司的可持续发展。考虑到置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司业绩表现造成影响,以及整体宏观经济对招聘人才市场的影响,我们暂时下调盈利预测,预计23-25年归母净利润分别为5.0/9.34/10.8亿(预测前值7/10.9/12.8亿元),24-25年yoy分别为86%/15%。(详见【U财经】--研报原文

华西证券  较好

人力资源行业整体受益于经济复苏带来的用工需求增加,随着稳增长、稳就业的政策效果不断显现,用工需求有望持续复苏。公司立足优质的客户基础以及全国化的网络,积极探索和引导客户的用工需求,有望实现业务的稳健增长。借助德科集团在全球60余国家和地区的业务网络,为中国企业“走出去”提供配套人力资源服务和落地保障,有望走出国际化布局。在数字化方面,公司稳步推进数字化转型升级工作,不断强化数字技术对经营管理与产品创新赋能,通过流程自动化智能化实现降本增效,实现客户自助服务平台、员工服(FESCOAPP)平台、运营管理平台的无缝衔接,为公司长期创新发展做好支撑。(详见【U财经】--研报原文

安信证券  较好

北京外企(FESCO)是国内排名前三的人服企业,主要收入及来源人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务,公司盈利能力较强。作为国资背景人服龙头,北京外企在品牌、产品、团队等方面均有较为领先的竞争优势。全国网络服务能力&丰富的产品线奠定较强的综合服务能力,传统优势业务积累的客户资源不仅保证了公司业绩具有较好的稳定性,未来综合服务采购提升空间也十分广阔。预计公司2023~24年净利润为8.5和10.5亿元。给予买入-A的投资评级,6个月目标价为30.0元,相当于2023年20倍的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--北京人力(600861),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见北京人力(600861),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

18.30 -0.27% -0.05
你建议本股当前如何操作?
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  • 天风证券 01/29
    基本面:较好
    公司此前章程中载明的股利分配政策,每年分配的股利不低于当年实现可分配利润50%,未来公司将有望继续兼顾股东的整体利益和公司的可持续发展。考虑到置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司业绩表现造成影响,以及整体宏观经济对招聘人才市场的影响,我们暂时下调盈利预测,预计23-25年归母净利润分别为5.0/9.34/10.8亿(预测前值7/10.9/12.8亿元),24-25年yoy分别为86%/15%。【北京人力】23年北京外企归母业绩YOY+9.3%(中位数),客户合作领域不断拓宽
  • 天风证券 01/29
    操作:买入
    买入价: 18.35
    公司此前章程中载明的股利分配政策,每年分配的股利不低于当年实现可分配利润50%,未来公司将有望继续兼顾股东的整体利益和公司的可持续发展。考虑到置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司业绩表现造成影响,以及整体宏观经济对招聘人才市场的影响,我们暂时下调盈利预测,预计23-25年归母净利润分别为5.0/9.34/10.8亿(预测前值7/10.9/12.8亿元),24-25年yoy分别为86%/15%,维持“买入”评级。 【北京人力】23年北京外企归母业绩YOY+9.3%(中位数),客户合作领域不断拓宽
  • 国联证券 01/28
    估值:25.31
    考虑到今年置出资产在置出前及保留资产的业绩亏损对上市公司主体的影响,我们预计公司23-25年营收分别为390.04/479.26/569.87亿元,24-25年对应增速分别为22.88%/18.91%;23-25年归母净利润分别为5.33/9.55/11.63亿元,24-25年对应增速分别为79.35%/21.78%,EPS分别为0.94/1.69/2.05元/股。我们参考可比公司,给予公司2024年15倍PE,目标价25.31元,维持“买入”评级。 【北京人力】经营业绩韧性强,扣非中枢维持高增
  • 逍遥子 2023/12/05 08:07
    操作:卖出
    卖出价: 20.92

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