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金盘科技(688676)基本面分析:7家机构给予“好评”——变压器出口高景气,海外增长逐步兑现

【U财经】2月8日数据显示:7家机构给予金盘科技(688676)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第197。


给予“好评”的机构:7家

华鑫证券  较好

国内变压器出海欧美面临认证、渠道等壁垒,已具备成熟海外供应能力的国内企业具备先发优势。公司是维斯塔斯、GE、西门子歌美飒等海外企业的风电干式变压器主要供应商,同时积极开拓海外新客户和新订单,目前在手海外订单充足,2023H1公司外销订单额为10.48亿元(含税),同比增长157.49%,8月公司又披露两个海外长单,再叠加墨西哥产能优势,公司有望持续受益于海外变压器缺口,成长空间打开。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  较好

公司立足变压器,出海打开成长空间,同时布局储能、数字化工厂等新业务,具备增长潜力。我们预计公司23-25年营收分别为72.19、101.97、143.39亿元,对应增速分别为52.1%、41.3%、40.6%;归母净利润分别为5.22、8.19、12.75亿元,对应增速分别为84.1%、57.1%、55.6%,以1月16日收盘价作为基准,对应23-25年PE为34X、21X、14X。维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  较好

我们预计公司2023年-2025年的收入分别为72.70亿元、108.40亿元、138.04亿元,增速分别为53.20%、49.11%、27.34%,净利润分别为5.33亿元、8.33亿元、11.63亿元,增速分别为88.05%、56.39%、39.16%,成长性突出。1)干式变压器系列:公司产品应用于新能源发电、工业企业电气配套、基础设施等领域,有望随新能源发电装机、工业企业用电量提升而增长;公司布局海外市场,已获得订单,有望带动变压器业务增长;2)储能:公司参与大储投标、工商业储能销售,有望快速增长;3)数字化工厂:公司陆续发展客户获得订单。我们选择储能系统集成商阳光电源、科华数据,数字化工厂业务可比公司中控科技,变压器系列产品业务的公司许继电气、伊戈尔、特锐德作为可比公司,参考相关可比公司,给予2024年20倍PE,首次给予买入-A的投资评级,12个月目标市值165.56亿,目标价为38.77元。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--金盘科技(688676),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见金盘科技(688676),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华鑫证券 01/25
    基本面:较好
    国内变压器出海欧美面临认证、渠道等壁垒,已具备成熟海外供应能力的国内企业具备先发优势。公司是维斯塔斯、GE、西门子歌美飒等海外企业的风电干式变压器主要供应商,同时积极开拓海外新客户和新订单,目前在手海外订单充足,2023H1公司外销订单额为10.48亿元(含税),同比增长157.49%,8月公司又披露两个海外长单,再叠加墨西哥产能优势,公司有望持续受益于海外变压器缺口,成长空间打开。 【金盘科技】公司事件点评报告:变压器出口高景气,海外增长逐步兑现
  • 华鑫证券 01/25
    操作:买入
    买入价: 38.40
    公司业绩符合预期,海外增长逐步兑现。预测公司2023-2025年收入分别为79.84、118.88、155.36亿元,EPS分别为1.23、2.05、2.95元,当前股价对应PE分别为31.3、18.7、13.0倍,给予“买入”投资评级。 【金盘科技】公司事件点评报告:变压器出口高景气,海外增长逐步兑现

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