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同庆楼(605108)基本面分析:7家机构给予“好评”——23年业绩表现亮眼,餐饮门店稳步扩张

【U财经】2月8日数据显示:7家机构给予同庆楼(605108)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第197。


给予“好评”的机构:7家

民生证券  较好

我们看好同庆楼各项业务后续发展优化:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。预计23-25年归母净利润分别为3.05/3.83/5.02亿元,对应23-25年PE为26/21/16X,维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

上调2023年净利润至2.95万元,考虑2024年异地扩张加速及门店爬坡,暂维持2024-2025年归母净利润为3.78/4.91亿元,EPS为1.46/1.89元,对应动态PE21/16x。市场当前对后续消费大环境及公司快速扩张期的产能利用率有一定担忧。我们分析大宴会与宴请赛道本身极其分散,公司门店聚集区域经济活力相对良好,且内部持续推进总部精细化管理、门店模型送代及产品升级,在较快的拓展中仍有望获得更多市场份额,后续建议跟踪整体需求景气度及异地新店表现,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

中银证券  较好

公司餐饮+宾馆+食品的三轮驱动战略初步成型,未来有望发挥协同效应赋能业绩增长。公司餐饮服务强调好吃不贵、丰俭由人,在餐饮市场强调质价比的背景下竞争力较足。公司23年前三季度食品业务收入约1.4亿元,我们预期其四季度有望延续高增态势,全年同比可实现高增长。且公司预期24年食品业务收入在线上线下渠道拓展以及产品持续更新后继续翻倍增长至4亿元,有望成为公司新重要增长曲线。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--同庆楼(605108),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见同庆楼(605108),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

28.76 0.00% 0.00
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  • 民生证券 01/19
    基本面:较好
    我们看好同庆楼各项业务后续发展优化:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。预计23-25年归母净利润分别为3.05/3.83/5.02亿元,对应23-25年PE为26/21/16X,维持“推荐”评级。 【同庆楼】2023年业绩预告点评:23年业绩表现亮眼,餐饮门店稳步扩张
  • 民生证券 01/19
    操作:买入
    买入价: 30.39
    我们看好同庆楼各项业务后续发展优化:1)餐饮业务:同庆楼餐饮门店模型不断改进优化,看好后续单店获客及盈利能力增长;2)食品业务:公司食品业务已布局安徽/江苏/武汉市场,线上线下渠道铺设迅速,产品具备较强竞争力,随渠道逐步铺开,业务体量与地方市场渗透率有望加速上行;3)宴会服务:公司一站式宴会服务模式较为稀少且为消费者所青睐,随口碑积累、品牌门店增加,有望快速抢占市场;4)酒店业务:与餐饮/宴会业务优势结合符合客群需求,具备可复制性,后续酒店业务随开店经验累积、经营模型优化,有望成为公司营收全新增长点。预计23-25年归母净利润分别为3.05/3.83/5.02亿元,对应23-25年PE为26/21/16X,维持“推荐”评级。 【同庆楼】2023年业绩预告点评:23年业绩表现亮眼,餐饮门店稳步扩张
  • 巴拉克 2023/12/04 17:11
    操作:观望

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