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中国交建(601800)估值分析:4家机构认为“低估”——境外新签延续高增,基建出海领军者不断突破

【U财经】2月8日数据显示:4家机构认为中国交建(601800)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第56。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:14.28元

我们预计公司23-25年营业收入分别为7,947/8,766/9,687亿元,同比增速分别为10%/10%/11%,归母净利润分别为210/231/253亿,同比增速分别为10%/10%/10%,EPS分别为1.29/1.42/1.56元/股,3年CAGR为9.9%。公司为较纯粹的基建央企,亦为我国基建出海龙头之一。万亿国债增发落地,专项债发行预计保持强度,24年基建景气向上。我们给予公司24年目标PE10x,目标价14.28元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

天风证券  估值:10.08元

受国内宏观投资环境的影响,前三季度公司收入增速有所放缓,我们调整23-25年归母净利润至211/234/261亿(前值为214/238/265亿),参考工程等业务、高速公路运营业务可比公司24年平均PE分别为5.35、8.81倍,认可给予公司24年7倍PE,对应目标价10.08元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

海通国际  估值:12.93元

公司是全球领先特大型基础设施综合服务商,中国交通基建领先者,坚持海外优先战略,充分受益一带一路,境外业务较快扩张。我们预计公司23-24年EPS分别为1.29和1.45元,给予2023年10倍PE,目标价12.93元,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中国交建(601800),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中国交建(601800),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国联证券 01/30
    基本面:较好
    我们预计公司23-25年营业收入分别为7,947/8,766/9,687亿元,同比增速分别为10%/10%/11%,归母净利润分别为210/231/253亿,同比增速分别为10%/10%/10%,EPS分别为1.29/1.42/1.56元/股,3年CAGR为9.9%。公司为较纯粹的基建央企,亦为我国基建出海龙头之一。万亿国债增发落地,专项债发行预计保持强度,24年基建景气向上。【中国交建】境外新签延续高增,基建出海领军者不断突破
  • 国联证券 01/30
    操作:买入
    买入价: 8.94
    我们预计公司23-25年营业收入分别为7,947/8,766/9,687亿元,同比增速分别为10%/10%/11%,归母净利润分别为210/231/253亿,同比增速分别为10%/10%/10%,EPS分别为1.29/1.42/1.56元/股,3年CAGR为9.9%。公司为较纯粹的基建央企,亦为我国基建出海龙头之一。万亿国债增发落地,专项债发行预计保持强度,24年基建景气向上。我们给予公司24年目标PE10x,目标价14.28元,给予“买入”评级。 【中国交建】境外新签延续高增,基建出海领军者不断突破
  • 国联证券 01/30
    年趋势:上涨
    目标价: 14.28
    我们预计公司23-25年营业收入分别为7,947/8,766/9,687亿元,同比增速分别为10%/10%/11%,归母净利润分别为210/231/253亿,同比增速分别为10%/10%/10%,EPS分别为1.29/1.42/1.56元/股,3年CAGR为9.9%。公司为较纯粹的基建央企,亦为我国基建出海龙头之一。万亿国债增发落地,专项债发行预计保持强度,24年基建景气向上。我们给予公司24年目标PE10x,目标价14.28元,给予“买入”评级。 【中国交建】境外新签延续高增,基建出海领军者不断突破
  • 天气巨热无比 01/26 16:23
    基本面:较好
    前三季度基建建设业务/港口建设/道路与桥梁建设/城市建设/基建设计业务/疏浚业务累计新签合同额依次为10445.36/631.07/2473.13/5102.14/362.70/770.61亿元,同比变化15.63%/23.77%/2.91%/17.24%/-9.96%/-1.97%。

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