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千味央厨(001215)估值分析:6家机构认为“低估”——Q3大B延续高增,业绩符合预期

【U财经】2月8日数据显示:6家机构认为千味央厨(001215)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第8。


认为“低估”的机构:6家

太平洋  估值:61.08元

公司在大B客户中份额进一步提升,新品研发储备丰富,小B渠道受益宴席、团餐渠道恢复,全年业绩高增确定性较强。我们预计公司2023-2025年收入分别为19.44/24.32/29.99亿元,归母净利润分别为1.48/1.89/2.39亿元,EPS分别为1.71/2.18/2.75元。我们按照2024年业绩给28倍PE,一年目标价61.08元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  估值:72.64元

预计公司2023-2025年EPS分别为1.71元、2.27元、2.93元,对应动态PE分别为32倍、24倍、19倍。考虑到千味央厨在米面品类具备深厚基础,蒸煎饺等新品增长空间较高,叠加餐饮大环境复苏态势明显,给予2024年32倍估值,对应目标价72.64元,首次覆盖给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:69元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为19.32/23.87/28.80亿元,同比增速分别为29.81%/23.53%/20.66%,归母净利润分别为1.46/2.00/2.68亿元,同比增速分别为43.59%/36.95%/33.78%,EPS分别为1.69/2.31/3.09元/股,3年CAGR为38%。鉴于公司大B客户恢复性增长,小b客户稳步拓张,不断打磨迭代新品、开拓渠道终端,参照可比公司估值,我们给予公司2024年30倍PE,目标价69元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--千味央厨(001215),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见千味央厨(001215),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 01/14
    基本面:较好
    公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长
  • 国信证券 01/14
    操作:买入
    买入价: 50.10
    公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长
  • 东吴证券 01/12
    操作:买入
    买入价: 50.30
    公司专注服务B端餐饮客户,看好公司在强研发和客户优势双轮驱动下持续增长。可比公司我们选取安井食品、宝立食品、立高食品,在产品和销售渠道上与千味可比。我们预计2023-2025年公司收入分别为19.0/23.9/29.2亿元,同比增速+27.6%/26.0%/21.9%,预计归母净利润1.4/2.1/2.6亿元,同比+38%/49%/22%,EPS分别为1.62/2.41/2.95元,对应PE分别为31x、21x、17x,公司在大B端先发优势强,研发能力沉淀足,小B以乡厨、团餐渠道错位竞争,成长性佳,2024年对应PEG为0.6,对比可比公司,具备性价比,首次覆盖,给予“买入”评级。 【千味央厨】餐供米面龙头,大小B梯次突破
  • 股市通 01/29 10:48
    估值:30.00
    不可能涨的,大股东已经告诉你要到30元了

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