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锦泓集团(603518):3家机构给予“买入”评级——费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖”并入选“天猫先锋案例”

【U财经】2月8日数据显示:3家机构给予锦泓集团(603518)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第184。


给予“买入”评级的机构:3家

天风证券  买入

维持“买入”评级。公司旗下TW不断强化产品定位与风格,营销紧跟市场需求变化;VGRASS持续迭代升级产品面料与细节设计;线下加速渠道转型,探索新零售模型,同时线上业务的竞争力持续提升。我们预计23-25年公司归母净利分别为2.9/3.7/4.2亿元,EPS分别为0.8/1.1/1.2元/股,对应PE分别为14/11/10x。 (详见【U财经】--研报原文

中银证券  买入

公司于1月12日公布2023年业绩快报,2023年公司实现归母净利润2.85-3.08亿元,同比增长约299%-330%。实现扣非归母净利润2.57-2.77亿元,同比增长约449%-493%。公司把握消费复苏机遇,强化品牌力、商品力和零售力,推动店效提升。维持买入评级。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  买入

公司旗下各品牌凭借多年积累,已经建立起了较好的品牌心智、积累了强大的线下销售渠道网络,形成线上平台的成熟打法。伴随现金流状态持续改善与加盟渠道的拓展,公司负担有望持续减轻,利润有望得到释放。我们预计公司2023/2024/2025年收入同比增长14%/11%/10%至44.3/49.2/53.9亿元,归母净利润同比增长276%/22%/21%至2.7/3.3/4.0亿元,对应当前PE分别为12X/10X/8X,具备长足潜力,首次覆盖给与“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见锦泓集团(603518),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 天风证券 01/16
    基本面:较好
    23年以来公司加强效率提升及终端费用管控,受益于人员优化、店铺费用减少及销售规模的回升,销售费率同比有所减少;财务方面,公司此前于22年成功完成前期并购贷款的债务置换,大幅降低并购贷款余额与利率,规划自2022/12/31(包含)起至2025/06/30期间每半年偿还1.5亿金额,负债水平下降且相关利息支出有望持续减少,进一步带动盈利水平提升。【锦泓集团】费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖”并入选“天猫先锋案例”
  • 天风证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 11.30
    维持“买入”评级。公司旗下TW不断强化产品定位与风格,营销紧跟市场需求变化;VGRASS持续迭代升级产品面料与细节设计;线下加速渠道转型,探索新零售模型,同时线上业务的竞争力持续提升。我们预计23-25年公司归母净利分别为2.9/3.7/4.2亿元,EPS分别为0.8/1.1/1.2元/股,对应PE分别为14/11/10x。 【锦泓集团】费用优化成效显现,TW斩获“抖音大奖”并入选“天猫先锋案例”
  • 中银证券 01/16
    操作:买入
    买入价: 11.30
    公司于1月12日公布2023年业绩快报,2023年公司实现归母净利润2.85-3.08亿元,同比增长约299%-330%。实现扣非归母净利润2.57-2.77亿元,同比增长约449%-493%。公司把握消费复苏机遇,强化品牌力、商品力和零售力,推动店效提升。维持买入评级。 【锦泓集团】Q4盈利弹性进一步释放,看好店效持续增长

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