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科沃斯(603486):4家机构给予“买入”评级——多重因素致业绩下滑,期待龙头再度腾飞

【U财经】2月8日数据显示:4家机构给予科沃斯(603486)“买入”评级,在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第109。


给予“买入”评级的机构:4家

国联证券  买入

我们预计公司2023-2025年营收分别为159、182、208亿元,同比增速分别为+4%/+14%/+15%,归母净利润分别为6.4、12.5、15.0亿元,同比增速分别为-62%/+97%/+20%,EPS分别为1.1、2.2、2.6元。鉴于公司正积极总结经验,推动海外占比提升,有望通过降本迎接降价周期并优化盈利能力,我们给予公司2024年20倍PE,目标价43.51元,上调为“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

华安证券  买入

预计2023-2025年收入分别为158.91、182.57、210.89亿元,对应增速分别为3.7%、14.9%、15.5%,归母净利润分别为9.94、13.24、17.22亿元,对应增速分别为-41.5%、33.2%、30.1%。首次覆盖,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

首创证券  买入

年内公司积极开拓新品类,科沃斯品牌割草机、商业清洁机器人,添可食万系列产品正陆续推向海外市场,但考虑到国内洗地机市场竞争加剧及公司自身产品价格调整等不利因素,我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.70/13.13/17.34亿元(原预测值分别为14.94/18.46/22.61亿元),对应当前市值PE分别为27/20/15倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“买入”评级,详见【U财经】--科沃斯(603486),选择“操作”,一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构:暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见科沃斯(603486),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

35.38 +3.78% +1.29
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  • 天风证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 31.97
    2024年,面对国内外新的经济环境和竞争态势,公司在总结2023年经营得失基础上,将持续推动海外业务成长和占比提升。在积极控制新业务投入水平同时,大力丰富主营业务产品矩阵和价格段覆盖,引导并满足不同消费群体需求,在确保产品技术功能领先基础上,通过更有效的降本举措在产品均价下行周期内提升综合毛利率水平,推动公司经营业绩显著改善。根据公司的业绩预告,我们适当上调了公司的费用率,预计23-25年归母净利润为6.4/13.0/16.6亿元(前值10.1/14.8/17.7亿元),对应动态PE为28.8x/14.2x/11.1x。 【科沃斯】内销收入利润承压,海外快速增长
  • 国联证券 02/01
    操作:买入
    买入价: 31.97
    我们预计公司2023-2025年营收分别为159、182、208亿元,同比增速分别为+4%/+14%/+15%,归母净利润分别为6.4、12.5、15.0亿元,同比增速分别为-62%/+97%/+20%,EPS分别为1.1、2.2、2.6元。鉴于公司正积极总结经验,推动海外占比提升,有望通过降本迎接降价周期并优化盈利能力,我们给予公司2024年20倍PE,目标价43.51元,上调为“买入”评级。 【科沃斯】2023年业绩预告点评:多重因素致业绩下滑,期待龙头再度腾飞
  • 国联证券 02/01
    年趋势:上涨
    目标价: 43.51
    我们预计公司2023-2025年营收分别为159、182、208亿元,同比增速分别为+4%/+14%/+15%,归母净利润分别为6.4、12.5、15.0亿元,同比增速分别为-62%/+97%/+20%,EPS分别为1.1、2.2、2.6元。鉴于公司正积极总结经验,推动海外占比提升,有望通过降本迎接降价周期并优化盈利能力,我们给予公司2024年20倍PE,目标价43.51元,上调为“买入”评级。 【科沃斯】2023年业绩预告点评:多重因素致业绩下滑,期待龙头再度腾飞

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