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【通信设备】行业跟踪:科技产业链核心数据跟踪

原文出处: 川财证券   贡献者:研报专业户

跟踪点评


今日上证指数上涨1.44%,沪深300上涨0.96%,中证1000上涨4.47%,创业板综上涨0.83%,科创50上涨3.14%,北证50上涨-0.58%。申万行业分类中31个一级行业分类中,电子、通信、计算机和传媒行业分别实现1.98%、0.64%、1.39%和0.82%的涨跌幅,分别排名10、24、17和23。


电子板块中今日有多只股票涨停,多只股票跌停。排名前三的股票为万祥科技、锦富技术和唯捷创芯,涨跌幅分别为20.02%、16.02%和15.88%;排名后三的股票为骏成科技、创益通和莱尔科技,涨跌幅分别为-20.00%、-16.33%和-16.04%。


通信板块中今日有2只股票涨停,多只股票跌停。排名前三的股票为国盾量子、普天科技和长江通信,涨跌幅分别为11.96%、10.03%和9.99%;排名后三的股票为万隆光电、美信科技和世纪鼎利,涨跌幅分别为-17.95%、-14.62%和-13.51%。


今日,除北证外,主要指数普涨,科技板块主要子行业表现分化,电子板块排名最好,通信板块排名最差。


行业要闻


华为秘密开发“三折屏手机”折叠屏产业链正处于高速增长期(财联社)


据媒体报道,华为正秘密开发全新“三折屏手机”,并且已经开始了大举备货,预计最快今年二季度面世。由于转轴是折叠机最关键零组件,因此消息称华为扩大了对中国台湾轴承双雄兆利和富世达的备料订单,使得他们或将成为华为三折叠机的大赢家。此外,面板厂商也将会直接受益。


机构认为,折叠屏手机处于高速增长期,利好显示模组&铰链相关设备。目前全球折叠屏手机渗透率不足2%,根据Counterpoint的预测,预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部,2023-2027年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升,与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。


风险提示


宏观经济波动风险,出口订单超预期下滑,汇率风险等。


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