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02/08 01:45
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中科飞测-U(688361)研报解读--平安证券:规模增长带动盈利能力提升,公司2023年实现扭亏为盈

平安证券近期发布了中科飞测-U(688361)研究报告:“【中科飞测】规模增长带动盈利能力提升,公司2023年实现扭亏为盈”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>质量控制设备为集成电路生产过程中的核心设备之一,是保证芯片生产良品率的关键。公司背靠中科院,在光学检测技术方面积累深厚,产品布局国内领先,在国内集成电路制造市场广泛应用,已获得国内多家龙头集成电路前道制程及先进封装厂商的设备验收和批量订单,在部分细分领域填补了国内高端半导体质量控制设备市场的空白,市场认可度稳步提升,同时产品种类的日趋丰富,在手订单快速增长。作为国内检测和量测设备的细分龙头,随着国内晶圆厂的扩产,以及国内产线对于设备自主可控的需求日益强烈,公司的营收规模有望继续扩大,市场份额进一步提升。由于公司目前暂未实现稳定盈利,我们仍选用PS估值。综合公司最新业绩预告,我们上调了公司的盈利预测,预计2023-2025年公司的营收分别为8.75(前值为8.16)亿元、13.39(前值为12.06)亿元和19.10(前值为16.67)亿元,对应1月11日收盘价的PS分别为22.2X、14.5X和10.2X,我们看好公司市场份额持续提升的潜力,维持公司“推荐”评级。

<研报原文> 平安证券--【中科飞测】规模增长带动盈利能力提升,公司2023年实现扭亏为盈



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华金证券 02/06
    操作:买入
    买入价: 48.00
    我们预计2023-2025年,公司营收分别为8.78/12.66/17.00亿元,增速分别为72.3%/44.3%/34.3%,归母净利润分别为1.40/2.08/2.96亿元,增速分别为1090.4%/48.6%/42.4%。中科飞测是国内少数能够提供检测设备和量测设备的厂商,产品已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线,多种类型的检测和量测设备都已开展1Xnm的研发。目前我国检测设备和量测设备国产化率较低,国产替代空间广阔,在半导体产业链国产化配套的大趋势下,公司产品有望加速放量。首次覆盖,给予“增持”评级。 【中科飞测】全年业绩预计高增,1Xnm工艺节点设备进展顺利

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