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千味央厨(001215)基本面分析:9家机构给予“好评”——定增顺利落地,新增产能助力长期成长

【U财经】2月7日数据显示:9家机构给予千味央厨(001215)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第99。


给予“好评”的机构:9家

国信证券  较好

公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 (详见【U财经】--研报原文

华安证券  较好

公司主营从事速冻面米制品的研发、生产和销售,下游客户主要为餐饮企业(酒店、团餐、宴席)等B端客户。公司目前在郑州和上海有两大研发基地,在河南郑州、新乡、鹤壁、安徽芜湖、辽宁阜新有5个生产基地。公司主要采取直营和经销两种模式进行销售。业绩层面,2023Q1-3实现营业收入13.28亿元,同比+28.88%;实现归母净利润0.94亿元,同比+35.29%。其中,2023Q3实现营业收入4.77亿元,同比+25.04%;实现归母净利润0.38亿元,同比+60.35%,景气度较高。(详见【U财经】--研报原文

东兴证券  较好

我们认为,公司产品上新能力以及拓展大客户的能力均得到验证,直营渠道有望保持较好的增速,经销渠道有望逐步恢复。我们预计公司2023-2025年净利润分别为1.48、1.94和2.42亿元,对应EPS分别为1.71、2.24和2.79元。当前股价对应2023-2025年PE值分别为34、26和21倍,维持“强烈推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--千味央厨(001215),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:1家

东吴证券  中等

千味央厨脱胎于思念,专注服务餐饮B端,系百胜中国T1供应商。千味央厨雏形诞生于郑州思念餐饮事业部,2012年成立以来一直专注于服务餐饮B端客户。公司在大B端先发优势强,研发能力沉淀足,小B以乡厨、团餐渠道错位竞争,成长性佳,2024年对应PEG为0.6,对比可比公司,具备性价比。(详见【U财经】--研报原文


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见千味央厨(001215),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国信证券 01/14
    基本面:较好
    公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长
  • 国信证券 01/14
    操作:买入
    买入价: 50.10
    公司定增落地,助力公司中长期发展,维持“买入”评级。考虑到政府补助确认以及下游餐饮在经济弱复苏背景下恢复不确定性增强,我们上调2023年利润预测,略下调2024年收入预测,我们预计公司2023/2024年营业收入分别为19.0/23.2亿元(此前为19.2/23.7亿元),同比增长27.9%/22.1%。2023-2024年毛利率预测维持不变(为23.1%/23.4%)。综上,预计公司2023/2024年归母净利润为1.5/1.9亿元(此前为1.4/1.7亿元),同比增长47.4%/26.5%。 【千味央厨】定增顺利落地,新增产能助力长期成长
  • 东吴证券 01/12
    操作:买入
    买入价: 50.30
    公司专注服务B端餐饮客户,看好公司在强研发和客户优势双轮驱动下持续增长。可比公司我们选取安井食品、宝立食品、立高食品,在产品和销售渠道上与千味可比。我们预计2023-2025年公司收入分别为19.0/23.9/29.2亿元,同比增速+27.6%/26.0%/21.9%,预计归母净利润1.4/2.1/2.6亿元,同比+38%/49%/22%,EPS分别为1.62/2.41/2.95元,对应PE分别为31x、21x、17x,公司在大B端先发优势强,研发能力沉淀足,小B以乡厨、团餐渠道错位竞争,成长性佳,2024年对应PEG为0.6,对比可比公司,具备性价比,首次覆盖,给予“买入”评级。 【千味央厨】餐供米面龙头,大小B梯次突破
  • 股市通 01/29 10:48
    估值:30.00
    不可能涨的,大股东已经告诉你要到30元了

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