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赛轮轮胎(601058)基本面分析:11家机构给予“好评”——预计2023年归母净利同比高增,公告柬埔寨1200万条半钢胎项目

【U财经】2月7日数据显示:11家机构给予赛轮轮胎(601058)“好评”,在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第47。


给予“好评”的机构:11家

国海证券  较好

2023年,国内轮胎市场需求恢复明显,国外经销商去库存对公司生产经营的影响也在下半年逐步消除。随着公司产能释放及产能利用率的不断提升,公司全钢胎、半钢胎和非公路轮胎的产销量均创历史新高,产品毛利率同比也有较大幅度增长。考虑公司的新建产能规模较大,上调公司2023-2025年业绩预期,预计公司2023-2025年公司的归母净利分别为31.02、38.30和41.94亿元,对应的PE分别为12、10、9倍。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

据公司公告,公司拟对“柬埔寨投资建设年产600万条半钢子午线轮胎项目”追加投资7.74亿元,追加投资后项目投资总额为22.47亿元,项目将具备年产1,200万条半钢子午线轮胎的生产能力。此外,公司2023年12月公告,拟投资2.4亿美元建设“墨西哥年产600万条半钢子午线轮胎项目”。公司多项在建项目有望驱动业绩持续增长,未来公司规模化优势或将进一步凸显。(详见【U财经】--研报原文

国金证券  较好

公司为国内轮胎企业龙头,随着在建产能的陆续放量和“液体黄金”对公司品牌力的增强,看好公司未来市占率的进一步提升。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为31.1亿元、33.2亿元、37.4亿元,当前市值对应PE估值分别为11.83/11.07/9.81倍,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--赛轮轮胎(601058),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见赛轮轮胎(601058),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 国海证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 11.88
    考虑公司的新建产能规模较大,上调公司2023-2025年业绩预期,预计公司2023-2025年公司的归母净利分别为31.02、38.30和41.94亿元,对应的PE分别为12、10、9倍,维持公司“买入”评级。 【赛轮轮胎】2023年业绩预告点评:预计2023年归母净利同比高增,公告柬埔寨1200万条半钢胎项目
  • 国海证券 01/31
    基本面:较好
    2023年,国内轮胎市场需求恢复明显,国外经销商去库存对公司生产经营的影响也在下半年逐步消除。随着公司产能释放及产能利用率的不断提升,公司全钢胎、半钢胎和非公路轮胎的产销量均创历史新高,产品毛利率同比也有较大幅度增长。考虑公司的新建产能规模较大,上调公司2023-2025年业绩预期,预计公司2023-2025年公司的归母净利分别为31.02、38.30和41.94亿元,对应的PE分别为12、10、9倍。 【赛轮轮胎】2023年业绩预告点评:预计2023年归母净利同比高增,公告柬埔寨1200万条半钢胎项目
  • 开源证券 01/31
    操作:买入
    买入价: 11.88
    公司发布2023年度业绩预增公告,公司2023年预计实现营业收入260亿元左右,预计同比增加40.98亿元左右,同比提高约18.71%;预计实现归母净利润31亿元左右,同比增加17.68亿元左右,同比提高约132.77%,业绩预计超预期增长。根据公司业绩预增公告,我们上调公司2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为31.00(+9.24)、34.59(+8.47)、38.59(+9.55)亿元,EPS分别为0.99(+0.28)、1.11(+0.26)、1.23(+0.28)元,当前股价对应2023-2025年PE为11.4、10.2、9.2倍。我们看好轮胎需求持续复苏,中国轮胎在全球市场份额稳步提升,公司产能扩张有望带动公司长期成长,维持“买入”评级。 【赛轮轮胎】公司信息更新报告:全球化布局持续完善,2023年业绩预计超预期增长
  • 股市风云 2023/12/25 16:14
    估值:12.00
    依托TD 在墨西哥成熟的销售网络,公司新建产能消化有保障,有望驱动公司未来业绩成长。
  • 股市风云 2023/12/25 16:14
    操作:观望持有
    公司具有轮胎生产技术、国际化生产基地运营管理等方面优势,墨西哥TD 的子公司TIRE DIRECT,S.A.DE C.V.是墨西哥最大的轮胎经销商,具有完善的销售网络及丰富的本土化运营经验,同时该子公司也是公司合作多年的经销商,具备良好的业务合作关系。依托TD 在墨西哥成熟的销售网络,公司新建产能消化有保障,有望驱动公司未来业绩成长。

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