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兴业银行(601166)估值分析:4家机构认为“低估”——信贷投放提速,息差韧性较强

【U财经】2月7日数据显示:4家机构认为兴业银行(601166)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第59。


认为“低估”的机构:4家

国联证券  估值:21.03元

考虑到资本市场表现改善尚需时间,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为2188.69、2332.61、2506.30亿元(原值为2292.35、2477.02、2666.47亿元),同比增速分别为-1.58%、6.58%、7.45%,3年CAGR为4.07%;归母净利润分别为901.73、976.75、1050.81亿元(原值为969.62、1066.29、1150.16亿元),同比增速分别为-1.32%、8.32%、7.58%,3年CAGR为4.77%。鉴于公司息差展现较强韧性以及同业客户资源丰富等,我们给予公司2024年0.55倍PB,目标价为21.03元,维持为“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:21.44元

展望2023年,随着消费复苏、信贷新投放利率企稳,兴业银行净息差有望保持相对平稳,预计兴业银行后续业绩增长压力将有所放缓。我们预计公司2023年营收增速为3.67%,利润增速为9.19%,给予买入-A的投资评级,6个月目标价为21.44元,相当于2023年0.6XPB。 (详见【U财经】--研报原文

浙商证券  估值:20.91元

预计兴业银行2023、2024、2025年归母净利润同比增长-0.33%、5.65%、8.77%,对应BPS34.85、38.10、41.68元/股。现价对应2023年PB估值0.45倍。目标价20.91元/股,对应2023年PB0.60倍,现价空间32%。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--兴业银行(601166),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见兴业银行(601166),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 中银证券 11/07
    素质:较好
    兴业银行盈利能力和竞争力居于股份行前列,现阶段受到去年高基数和存量风险持续出清,业绩阶段性低位,随着基数降低,或相对改善。我们维持对公司盈利预测,2023/2024年EPS为3.93/4.56元,目前股价对应2023/2024年PB为0.44x/0.39x。【兴业银行】息收入突显韧性,存、贷增长提速
  • 中银证券 11/07
    操作:买入
    买入价: 15.27
    公司盈利能力和竞争力居于股份行前列,现阶段受到去年高基数和存量风险持续出清,业绩阶段性低位,随着基数降低,或相对改善。根据3季报业绩,我们维持对公司盈利预测,2023/2024年EPS为3.93/4.56元,目前股价对应2023/2024年PB为0.44x/0.39x,维持增持评级。 【兴业银行】息收入突显韧性,存、贷增长提速
  • 股市风云 01/22 15:45
    基本面:较好
    公司息差展现较强韧性以及同业客户资源丰富
  • 股市风云 01/22 15:45
    估值:20.00
    当前股票价格对应23/24年PE为4.13X/3.88X,对应23/24年PB为0.45X/0.42X。给予公司23年0.9倍PB,对应合理价值20

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