微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫,下载

中航重机(600765)估值分析:4家机构认为“低估”——前三季度归母净利润+12.22%,研发强度持续加大

【U财经】2月7日数据显示:4家机构认为中航重机(600765)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第59。


认为“低估”的机构:4家

安信证券  估值:30元

公司作为我国军用航空锻造龙头,配套历史悠久且技术实力雄厚,并先后通过两次定增募投增强生产能力,龙头地位稳固,并有望核心受益于航空航发新型号批产上量带来的需求景气度持续上行,同时公司不断剥离低效及亏损资产,加速聚焦航空主业的同时整体盈利能力仍有望逐渐提升;此外,公司于2020年推出股权激励计划,在成功绑定核心业务骨干利益的同时,有望在费用控制端更进一步,加速业绩释放,增强公司核心竞争力。预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.0、19.6及23.6亿元,给予23年32倍pe,对应6个月目标价30元,维持“买入-A”评级。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:30.50元

我们预计公司2023-2025年营业收入分别为139.71/177.48/225.13亿元,对应增速分别为32.18%/27.04%/26.85%,归母净利润分别为16.81/22.45/26.19亿元,对应增速分别为39.84%/33.56%/16.67%,EPS分别为1.14/1.52/1.78元/股,3年CAGR为29.65%,现价对应PE为22x/17x/14x。公司锻件产品技术积累雄厚,业务开拓成果显著,根据相对估值法,参考可比公司估值,给予公司2024年20倍PE,对应目标价30.50元。维持“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文

民生证券  估值:33元

公司是我国航空航发锻造领域龙头企业,伴随大型模锻产能建设逐步推进,公司产品结构有望持续优化,盈利能力有进一步提升空间。我们预计公司2023~2025年归母净利润分别为16.1亿、21.1亿、26.3亿元,对应2023~2025年PE为24x/18x/15x。我们考虑到公司龙头地位和行业的持续景气,给予2023年30倍PE,对应目标价33元。维持“推荐”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--中航重机(600765),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见中航重机(600765),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

15.74 -2.48% -0.40
你建议本股当前如何操作?
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
表情
同时转发
  • 东吴证券 11/02
    操作:买入
    买入价: 21.24
    公司业绩符合预期,考虑到公司在锻造领域的领军地位,我们调整先前的预测,预计2023-2025年归母净利润分别为14.53(-1.53)/17.37(-2.75)/21.54(-3.66)亿元,对应PE分别为22/18/15倍,维持“买入”评级。 【中航重机】2023年三季报点评:研发投入使利润承压,收购宏山锻造完善产业链
  • 天风证券 10/31
    操作:买入
    买入价: 21.17
    我们认为,公司核心业务将受益于我军航空装备升级换代带来的需求增长,同时锻造产能有望在23-24年持续落地,供需两旺未来可期。公司正积极进行产业链布局,打造产研一体锻造龙头,公司定增收购宏山锻80%股权,将拥有500MN大型压机及其配套设施拓展超大锻件生产能力;并拟组建技术研究院,构建“材料研发及再生-锻铸件成形-精加工及整体功能部件”的新生态配套环境。看好公司后续迎来业绩增长二次加速,但受研发费用与未来产能落地折旧摊销增加的影响,我们将公司在2023-2025年的预测归母净利润由16.02/21.60/29.30亿元调整为14.40/18.67/25.11亿元,对应P/E为21.72/16.75/12.46x,维持“买入”评级。 【中航重机】单三季度节奏放缓,二期股权激励落地,产研一体锻造龙头未来可期
  • 天风证券 10/31
    素质:较好
    中航重机营收稳步增长,盈利能力持续提升,前三季度共实现营业收入79.68亿元,同比+3.23%;归母净利润10.27亿元,同比+12.22%;Q3单季度公司短期业绩增速放缓,持续增大研发投入。随着二期股权激励计划推出落地,公司业绩释放稳定性可期。【中航重机】单三季度节奏放缓,二期股权激励落地,产研一体锻造龙头未来可期

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×