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天润乳业(600419)估值分析:4家机构认为“低估”——疆外扩张大有可为,产能扩建助力盈利向上

【U财经】2月7日数据显示:4家机构认为天润乳业(600419)“低估”,在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第59。


认为“低估”的机构:4家

华福证券  估值:15.19元

20.6x/17.2x/14.6x。考虑到天润此轮出疆战略清晰,疆外市场拓展仍处于初期,预计仍有增长空间。我们给予公司2024年22XPE,对应目标价为15.19元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文

安信证券  估值:14.17元

结合公司业绩以及牛只处置情况,我们将2023年收入预期由28.20亿元调整至27.33亿元,利润预期由2.20亿元调整至1.80亿元。预计2023-2025年营收增速分别为13.41%、17.06%、15.79%,归母净利润增速分别为-8.65%、26.39%、24.05%。给予买入-A投资评级,6个月目标价14.17元,对应2024年20XPE。 (详见【U财经】--研报原文

国联证券  估值:19元

预计公司2023-25年收入分别为29.20/35.04/40.42亿元,同比分别为21.18%/20.00%/15.36%,归母净利润分别为2.43/3.01/3.51亿元,同比分别为23.71%/23.93%/16.29%,EPS分别为0.76/0.94/1.09元,3年CAGR为21%。鉴于公司是差异化新疆乳企,疆外稳步扩张,我们给予公司23年25倍PE,目标价19元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--天润乳业(600419),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。


认为“合理”的机构:暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构:暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见天润乳业(600419),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华福证券 01/04
    操作:买入
    买入价: 11.87
    我们预计公司2023-2025年可实现归母净利润1.84/2.21/2.61亿元,同比分别-6.2%/+20.0%/+17.9%,对应EPS为0.58/0.69/0.81元/股,参考当前股价对应23-25年PE分别为 20.6x/17.2x/14.6x。考虑到天润此轮出疆战略清晰,疆外市场拓展仍处于初期,预计仍有增长空间。我们给予公司2024年22XPE,对应目标价为15.19元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【天润乳业】疆外扩张大有可为,产能扩建助力盈利向上
  • 华福证券 01/04
    估值:15.19
    20.6x/17.2x/14.6x。考虑到天润此轮出疆战略清晰,疆外市场拓展仍处于初期,预计仍有增长空间。我们给予公司2024年22XPE,对应目标价为15.19元。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 【天润乳业】疆外扩张大有可为,产能扩建助力盈利向上
  • 天气巨热无比 09/14 11:01
    素质:较好
    预计主要系二季度整体宏观需求弱复苏,乳制品行业阶段性面临上游原奶供给过剩的问题,在奶价下行的背景下,竞争对手倾向于采取低价促销策略,行业竞争加剧,叠加去年同期公司收入基数较高,导致公司二季度收入增速略显承压。
  • 天气巨热无比 09/14 11:01
    估值:15.00

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